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被蒋介石关上门训斥了整整两个小时，而后宣布免去他政训处处长职务，出任军令部宣传处处长，同时让他与陈立夫、杨永泰、张冲一起与共产党谈判。
三月，严重从香港回来，五天以后，南京国民党中央宣布撤销开除邓演达、李济深、陈铭枢等人党籍的处分；同日香港日报刊登邓演达等第三党中央通告，宣布停止第三党活动，全党同志将与国民党同志共赴国难。邓演达在香港接受申报记者采访声称不日将赴南京与蒋委员长面商国事。
同月，蒋介石下令蓝衣社停止活动，所有人员由滕杰选拔调入三青团。宣布在西南开发队下成立新编一零二军，新编一零一军和新编一零二军组成新编第一集团军，集团军总司令庄继华，副总司令孙震，参谋长傅常。杨永泰留下的重庆市长由李之龙接替，重庆市党部主任由曾扩情接任。
一连串的任命都是针对西南的，南京官场目瞪口呆，心里清楚的知道蒋介石这是放手培养西南了，而离蒋介石最近的人却知道，蒋介石这是倾力打造西南基地。
三月里，对西安三位一体采取的政治分化和军事威胁终于奏效，东北军经过内乱之后，东北军将领宣布接受中央命令，调往豫南、皖北、苏北；顾祝同率中央军进驻西安。张学良经军事法庭审判后被判有期徒刑十年，后经蒋介石赦免，命令他居家读书。三月国共秘密谈判在南京举行。
三月在欧洲疗伤的汪精卫回国，依然担任国民党中央政治会议主席，但他以身体不适为由没有到任。但在各种公开场合的讲话中，却反对对日强硬，反对对日开战。同月底，命令在重庆成立黄浦分校，分校教导主任由庄继华兼任，蒋方震任总教官。
又一个春天来临，明媚的阳光照耀着两江交汇的山城，江上吹来的风依然带着丝丝寒意，新年过后基地内热闹非凡，大批新兵涌进基地，去年云南之战后的伤亡没有吓住川东百姓，他们依然如往年一样纷纷报名参军，除了那些农家子弟外。
“我从河北、山东、山西到湖北、湖南，走了一大圈，只有你们重庆给我的震撼最大。”观音桥江边新扩建军营里，几个高级将领陪着一个头发花白的将军在营里四处“散步”。
“百里将军为军界前辈，我为军界后备，校长让我担任教育长，却让您担任总教官，校长这个安排欠妥，将军，我给校长去电，建议您担任教育长，可他就是不答应。”庄继华对身边的蒋百里说道，表情十分遗憾。
如果说在广州时还不知道蒋百里何许人也，现在的庄继华可知道他是何许人了。书生将军，中国第一流的战略家，学贯中西，精通中西方文化，一生侵淫于军事，却从未带兵打仗。
“你这是白费心机，”即便穿上西装也像个文人的蒋百里哈哈笑道：“委员长让我当总教官是合适的，我这人政治上是个矮子，比日本人还矮。”
听着蒋百里的打趣，庄继华也不由笑了，护国战后，蒋百里在政治上就从未站对队过。入过吴佩孚的幕府，投过孙传芳，当过张学良的座上宾，唐生智反蒋，他暗中出主意，唐失败后，被投入监狱，结果徐志摩扛起行李要与他一起坐牢，轰动一时。
西安事变时他很倒霉，蒋介石去西安时并没有带他去，他从欧洲考察军事回来，却偏偏在事变前一天跑到西安去向蒋介石汇报，事变中自然被扣起来了。张学良发动兵谏之后，希望被扣押的中央官员也在他们的通电中签字，自然无一人肯签，可偏偏他这个刚从欧洲回来的人签了，这自然又招蒋介石记恨，能把他发来重庆也已经够宽大了。
“您没意见，晚辈自然也没意见，只是晚辈的事情太多，恐怕没有多少时间在学校里，您老多担待点。”庄继华笑着说。
“文革，你别谦虚，来重庆这么多天，我们也谈了这么多天，说实话，我几十年才总结出来的对日战略，你却早已实行了，我在你这个年纪，自愧不如呀。”话虽如此，可蒋百里的脸上却是笑容满面。
他到重庆后就与庄继华谈过几次，把他写的《国防论》也给庄继华看，庄继华看后非常惊讶，因为他提出了以空间换时间，实行持久战略；同时他提出了在上海开战，吸引日军主力沿长江西进，最后在湖南湖北西部与日军形成相持。这完全是将来抗日战争发展过程。更让庄继华惊讶的是，他在书中明确比较了中国和欧美的不同，中国农业国，农业国的特点是分散，丢掉城市港口并不足以让中国丧失抵抗力。
看完这本书后，庄继华很是怀疑，这家伙是不是穿越一族，可想想看又感到不对，他的所作所为根本不符合穿越一族的行事规则。
庄继华于是转而与他讨论抗战战略和战术，他指出日本的弱点是兵力不足，国力不足，只能占领中国的点和线，在这些点与线中有大量空白的农村，适合发展敌后游击战争，将敌后战争与正面作战相结合，可以有效的消耗日军实力。
庄继华的论点启发了蒋百里，两人漏液交流，这一说就说了三天。这三天里，他们从看你的战略战术，讲到未来战争的战略战术，蒋百里推崇空军，庄继华推重坦克和空军的空地协同，认为将来的战争不再会重现欧战时的堑壕战，将是装甲掀起的一道道闪电。
庄继华的观点很新颖，蒋百里前不久考察欧洲，德国曾经与德国将领谈过，庄继华的观点与他们很相似，他也认可这种观点，但不支持这种观点，所以在他的国防论中没有提及德国的装甲战术，只提了杜黑的空军战略。
正是有了这三天的教堂，蒋百里对出任重庆分校总教官没有丝毫不满，相反他对庄继华只担任西南绥靖公署副主任深感不满，认为庄继华应该去中央，担任总参谋长。庄继华却笑称不想去趟南京那汪浑水，蒋介石在溪口时也曾经要他去南京，出任南京警备司令，庄继华也以相同的理由拒绝了，他宁愿在四川干点实际的事情。
“校长，文革说的是真话，到时候您可别推辞。”严重也赔笑道，他称呼的这个校长是蒋百里，他是保定军校学生，虽然他入校那会，蒋百里早已经离校，可保定军校学生依然称呼他为校长。
“文革，不要事事亲为，事情由大家做嘛。”蒋百里笑道。
“将军，你这可错怪我了，我现在只是把精力转向军队，争取尽快训练一只新军。”庄继华抬头看看营里正在训练的士兵。这些兵大部分是老兵，是从刘湘的军队过来的。
按照当初谈好的计划，刘湘所部的三个师中的两个，郭勋祺师和饶国华师组成了新一零二军的两个师，另一个师是田颂尧部王铭章师。这三个师已经开进重庆，分别驻扎在基地以西的新牌坊、江北仁和、鹅岭山下。
“提起练军，文革，我要说说了。”蒋百里说道：“你的那个编制有大问题。”
庄继华一愣，那三天交谈也谈了新军，但没细谈，主要是谈战略战术，军工企业，战时经济；可没想到才过几天，蒋百里就说他的部队编制有大问题。
庄继华还没说话，蒋百里就接着说：“你光注意加强两队火力了，所以在连里面配备了重机枪迫击炮，可你想过以后怎么补充没有？重庆附近交通便利，补充方便，你实战演练多次，弹药随打随补，可要放到东部战场上，能办到吗？以一挺重机枪为例，一个重机枪班，八个人，三根备用枪管，还有挡板，枪架，两百五十发子弹一根弹链，八个人就负责这一挺机关枪，这样沉重的机枪，在攻击时往往跟不上攻击速度，”蒋百里摇摇头说：“你居然还装备了两挺，还有六零迫击炮，这本来有大用的，你却只配备了两门；而八二迫击炮是远射程火力，本应放在营里面，你却放到连里，我建议你把支援火力放在营里，在营组建一个机炮排，放上两挺重机枪和三门八二迫击炮。另外，榴弹炮和加农炮，我建议取消加农炮，太重了，运输很不方便，大口径火炮，我建议就造105榴弹炮，其他都放弃。那些什么130、150没有多大用，干脆取消。”
第二部 经略西南 第九章 走向抗战 第一节 办学（二）
庄继华脑袋有点大，大口径火炮是他和一众人等花了多少心血才弄出来，这位老哥一句没多大用就取消了，真是爷卖崽田不心疼。
“校长，不是吧，”严重也觉得有些不可思议：“怎么会没用呢？大口径火炮射程远威力大，作为支援火力是非常有力的，我们花了很多心思才搞到手的。”
“你只看到一个，你想过没有，大口径火炮需要强大的牵引，一门大口径火炮至少需要一辆车才能拖动，另外最少两门火炮需要一辆弹药车，还有，作战区域的交通也要好，另外还需要防空火力，一个榴弹炮团至少需要一个防空营吧。”蒋百里一五一十的给他们算账：“还有坦克，文革，我知道你对坦克情有独钟，可你想过后勤没有？坦克的后勤除了油料外，还有维修，弹药，等等，当然坦克不是不要，而是短期内不会起太大作用，不要急于组建坦克部队。”
蒋百里在说时，庄继华心里就在慢慢盘算，新军组建后几次演练下来没发现多少问题，可真如蒋百里所说，那只是在重庆附近展开的演练，这一带经过几年建设可以说是整个西南交通最方便的地区，每个镇都通车了，蒋百里没有说错，这样的交通状况在东部恐怕也不多。
“大口径火炮部署在师里肯定是错误的，即便西方也没这样的，”蒋百里说到这里略微皱眉，随机就明白了，庄继华将火炮部署在师里面也是不得已，他这有培养炮手、炮兵观察员和指挥员的作用：“我建议在集团军部署一个独立大口径野战炮旅就行了，师里面只部署七十五毫米山炮十二门就够了。团里部署三七战防炮、120迫击炮，火箭筒最好装备在营里面，火箭炮是个反坦克武器，连的防御正面太窄，倒不如放在营里面，在战时再灵活调动。”
到底是军界前辈，将新军编制中的缺陷一一道来，庄继华额头开始冒汗，好容易等蒋百里稍息下来，庄继华连忙插话：“百里将军，我想请您担任集团军副总司令。孙震将军肯定不会有意见，他是您老人家正经八百的学生，不像严老师，只是您的隔代弟子。”
严重是1916年入保定军校，那时蒋百里因为自戕事件（有意了解详情者，自己百度一下）已经离校，也正是由于这一事件，蒋百里被所有保定军校学生视为偶像加校长。
“文革，你这可是严重的不尊师重教。”严重忍不住笑骂道，他的心情很好，今天的聚会可以说是因他而成，蒋介石把他招到溪口，交给他一个任务：联系邓演达，说服他放弃反政府行动，重新回到国民党中。这个任务他完成得很好，邓演达同意在共同抗日的前提下重归国民党。回到重庆就听说蒋百里已经到了，他立刻拉上庄继华来见蒋百里。
“老师，我说的是实话。”庄继华感到十分无辜：“总不至于说实话也是错误的吧。”
“为尊者讳，”孙震笑道：“文革，这是中国的传统，只要在中国，你就不能犯这个错误。”
蒋百里到四川可是件了不得的事情，四川保定系三巨头都跑到重庆拜会校长，不过这三巨头中只有刘文辉在蒋百里当校长时还在学校，邓锡侯和田颂尧则早就在蒋百里入校前就离开学校投入辛亥革命了。但蒋百�