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这个协议也让中共从苏日条约的不利局面中摆脱出来，国民党对苏日条约的攻击越来越猛，而且把当年中东路战争时中共的态度也挖出来，三青团在西南联大发起夺权活动，中共掌握的学生联合会和校刊被三青团联合青年党夺走。
在签订协议之后，蒋经国向蒋介石提出，再从西南干部中抽调部分去江苏，由四十七军接防陈粟留下的防区，蒋介石没有怀疑就批准了。蒋经国立刻从四川干部中抽调三十人，其中就包括段风秋和何习武，这批干部全部通过飞机运到江苏，又滕杰分配工作。
这个协议让民主党派也大受鼓舞，连续在参政会中发起提案，再次对重庆的规章制度发起挑战，但中共却小心的配合，没有充当主角，庄继华这次没有退让，而是坚决反击，蒋介石也不肯让步，俩人联手让国民党参政员和川籍参政员否决了这些提案。
四月底，首先是江南的新四军开始向北移动，叶挺项英率领皖南新四军军部渡过长江，进入苏北，随后谭震林率领茅山地区的新四军也向江北转移，在苏鲁皖游击支队配合下，渡过长江，进入苏北。
五月底，进入苏北的新四军分两路北上，叶挺项英率领主力越过津浦路进入皖中，另一部在陈粟谭率领下北上山东，四十七军接防新四军苏北根据地，二十五师接防苏皖边界，至此江南和苏北皖中没有了共产党的武装力量。军事委员会下令撤销八十九军编制，八十九军番号拨给八路军。
五月中旬，朱德彭德怀通电就任冀察战区正副司令，项英离开新四军，出任河北省主席，聂荣臻出任察哈尔省主席。同月，中国空军向太行山八路军空投三个师的武器装备和弹药，这些装备全部是重庆造。
也就是这个月，蒋介石下令苏鲁战区开始整训部队，由战区司令关麟征全权负责。薛岳负责整编九战区部队，这次整编主要针对地方杂牌部队，川军湘军粤军以及原西北军部队都在整编之列。
随着内战阴云消散，美国政府解除了对华贷款限制，罗斯福总统宣布租借法案适用中国，随后大批物资通过滇缅公路和滇越铁路运入中国，加上原先购买的美式装备，蒋介石将这些装备集中起来，重新装备第五军，恢复第五集团军番号，任命郑洞国为集团军司令，下辖两个军，第五军和第六军。这两个军全是美式装备。
国共协议让等待国共合作破裂，重新爆发内战的日军大为失望，在得到两个师团的增援后，冈村宁次决定打通粤汉线，五月底，湘北战云密布，日军开始向前线集结。
在这一遍喧闹声中，新华日报悄然在重庆出版，这让青年党感到惊讶，他们立刻要求清查中共是否拿出一百万，结果在重庆宣传部户头中赫然列着中共交付了一百万保证金，青年党随即声明，认为中共挪用军费，让他们意外的是，无论国民党还是中共都保持沉默，重庆新闻界也闷不作声。
这次事件让周恩来开始重新认识庄继华，庄继华在他心中又回到主张国共合作这个阵营中来，这次谈判过程中，他表现出的强硬，曾让周恩来认为庄继华变了，可最后，庄继华亮出的底牌让他都有些意外。
延安对庄继华的兴趣越来越大，延安认为他是个可以争取的人，而且由于他在西南三省的巨大影响力，一旦成功，意义将非常重大，影响深远。
庄继华对外界的喧嚣似乎没有感觉，签署协议后，他没有立刻返回贵州，而是再次到达县视察坦克工厂和火箭炮工厂，检查工厂进度。
他对这两个工厂的进度还是不满意，逼着洪君器将新生厂准备装备第五集团军的六十辆卡车借给西南开发队，用来运输设备。要求在六月初所有设备安装完成，六月底第一台样车要出厂。
庄继华这样催逼，让顾问团团长崔可夫非常不理解，也非常生气，跑到蒋介石面前抱怨，蒋介石也不理解，庄继华为何要投入这样大的精力，这么多物资，完全是孤注一掷。
面对蒋介石的询问，庄继华只好解释说：“第五集团军现在还在整训之中，那些卡车早两个月晚两个月没多大关系，而坦克厂和火箭炮厂一旦建成，我们就可以组建自己的坦克兵团，那时我们就能对日军展开反攻。”
蒋介石勉强接受了庄继华的解释，只是叮嘱他对贵州开发要抓紧，不要把目光只盯在两个工厂上。庄继华唯唯诺诺的答应下来。
协议虽然在党内引起一些波折，但总体来看，蒋介石获益很多，果然在六月初，彭德怀指挥八路军各部对山西、察哈尔、绥远的日军交通要道展开破袭，重点是正太路。
八路军各部奋勇出击，一夜之间，山西全境激战，山西各地日军高级电报雪片般飞向太原和北平，新开到太行山的新四军也在冀南根据地发动攻势，平汉线、津浦路同时被截断，整个华北平原度沸腾起来，各地交通线疾呼全部中断。
这是几年来，八路军首次主动出击，打了日军一个措手不及，而且由于兵力集中，装备更好，取得的战果更大，正太路沿线中队以下的守备队据点均被拔出，八路军还攻克了榆杜、辽源、徕源等四五座县城，总计歼灭日军一万两千多人，伪军两万三千多人，获得一场辉煌的胜利，同时也有力回击了国民党对八路军的攻击。
第三部 血火抗战 第六章 相持 第八节 转折（二）
这场大规模破袭战，让华北派遣军一遍忙乱，北平司令部内灯火通明，西尾寿造整天待在司令部内，试图搞清楚八路军的战略意图，参谋长笠原幸雄指挥参谋们将一面面小旗子标注在地图上。
“山西报告，灵丘守备队失去联系，从太原派出的援军受到八路军顽强阻击，伤亡惨重。”
“正太路沿线守备队几乎全部失去联系，估计全部玉碎。”
“怀安、北沙、窑尖，受到八路军杨成武部的攻击，守军全部玉碎。”
“八路军120师出现在大同外围，各孤立据点，均受到攻击……”
……
立高之助干巴巴的声音在作战室内回荡，一份份电报无不显示局势的严重，这时又一份电报送到立高之助手上，立高之助看后不禁一呆，声音嘎然而止，正在与笠原辛雄商讨局势的西尾寿造很快发觉。
“立高君。”西尾寿造的声音有明显的不满，立高之助苦笑下：“东京军部电报，德国军事考察团在两天之后到北平，让我们认真接待，提供一切帮助。”
西尾寿造闻言也不由楞了，他快步过来，接过电报，思索会说：“德国军事代表团到北平来做什么？他们不是去满洲了吗？”
德国在五月中旬向日本派出了一个十二人的代表团，这个代表团是通过苏俄到达日本的，代表团在日本本土与军部高层进行了谈判，然后以考察满洲资源的名义秘密去了满洲国，但谈判内容却是绝密，无论是华北派遣军还是南京派遣军总司令部都不知道，现在突然来北平，让西尾寿造感到非常突然，也非常不理解，特别是在这个时候。
“这个事待会再说，”西尾寿造放下电报，抬头看着立高之助：“立高君，看来你一直是对的，我们还是忽略了华北八路军的发展。”
立高之助在这几年中一直在强调华北八路军的威胁，可西尾寿造和多田骏都没有引起足够的重视，西尾寿造还好点，组织了几次对冀中和冀南的扫荡，但在心底上对八路军的力量还是缺少重视。
立高之助没有答话，只是默默等着西尾寿造说下去。
“立高君，你有什么建议？”西尾寿造双手背在背后，看着立高之助。
“卑职认为，现在必须采取两条，第一增兵，立刻打通交通；第二命令各孤立地点立刻向附近县城收缩，八路军获得支那中央政府支持后，攻坚能力大为增强，普通的据点已经无法阻止他们，只有依靠坚固的城墙。”立高之助几乎立刻就抛出早想好的对策。
西尾寿造微微点头，刚才笠原幸雄提出的也是这两条，现在得到立高之助的支持，他便不再犹豫：“笠原君，立刻下令，抽调四十七师团和五十三师团立刻西进，沿正太线攻击前进，进入山西后，规划第一军指挥。命令大熊混成旅团进驻张家口，扫荡张家口外围。命令二十四师团和三十三师团对冀南八路军进行扫荡作战。命令三十四师团和皇协军第六师，对冀中八路展开扫荡。”
立高之助清楚西尾寿造虽然下令进行扫荡，但这次扫荡是匆忙组织的，以报复为主，而八路军既然组织了这么大一场战役，那就不可能没有准备。
“司令官，东京的电报怎么处理？”立高之助心中对那份奇怪的电报恋恋不舍，这个德国军事表团肯定有重大缘故，他很想知道这到底是什么？
“后天，”西尾寿造沉凝下，自己肯定是没有时间了，笠原幸雄要协助自己拟定个反击方案，副参谋长已经飞临太原，亲临一线，犹豫片刻后下决心说：“立高君，就由你代表派遣军接待他们吧，嗯，让西村君也去。”
立高之助心中暗喜，没想到这种好事就这样落到自己身上了，这时笠原幸雄在旁边说：“司令官还是让西村去吧，立高君对华北八路军更熟悉。”
西尾寿造点点头：“那就这样吧，立高君，你就留下，让西村去吧。”
立高之助无奈点点头，又一批电报送到他手上，他迅速浏览下电报内容，然后抬头对西尾寿造说：“司令官，参谋长，代县和、繁峙、上杜、会里受到八路军刘伯承部攻击，岚县、神武受到贺龙部攻击，娘子关、井径煤矿失守，警备队全部玉碎。”
“八格！”西尾寿造恨恨的咒骂道，笠原幸雄眉头一皱：“阁下，命令守军坚守，同时命令六十二师团立刻增援。”
立高之助看着沙盘上的态势，心中默默思索，西尾寿造下达一连串命令，力图稳住局势，笠原幸雄把这道道命令转变成一道道书面命令，作战室内一遍忙碌。
“司令官。”立高之助扭头见是情报课长西村，他的神情激动，在八路军发起袭击之时，西村受到西尾寿造的严厉斥责，认为情报部门没有能及时发现八路军的动向，是严重失职，要不是立高之助求情，恐怕已经被命令切腹请罪。
“西村君，有什么让我高兴的消息吗？”西尾寿造冷冷的问，尽管刚才同意让西村去接待德国军事代表团，但看到他，西尾寿造心里还是有些不痛快。
“我们获得八路军第二阶段作战方略的绝密情报。”西村这话说得畅快无比，这段时间他发疯似的寻找八路军的情报，不管不顾的启用了所有情报人员，这才有了这份情报，他也总算能在西尾寿造面前交差了。
西尾寿造一听，顾不得司令官的堂堂威仪，几步抢过来，一把抓过西村手中的情报。这份情报不是很详细，但却很真实。
八路军第二阶段作战目标是继续扩大战果，拔出孤立于根据地内的日军据点，要求收复五台、榆杜等插入根据地的据点，消灭日军的有生力量；具体是贺龙部攻击同蒲路，攻击宁武、神池等地；晋察冀部队攻击徕灵公路，重点是攻击徕源、灵丘等县城；刘伯承部攻击榆杜、辽县，叶挺部破袭平汉路，攻击涉县、黎城等县城。
“好，很好！”西尾寿造大喜，既然知道了八路军的部署，虽然不够详细，但总比两眼一抹黑强。西尾寿造冲西村微微一躬：“辛苦了，西村君。”
西村恭恭敬敬的回礼：“为帝