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淡水河谷很早就放出话来，要求至少涨价90％。一时间，市场哗然，不少业内人士甚至以为淡水河谷是在开玩笑。事实上，这个涨价要求是1月21日由淡水河谷董事会提出来的，并非笑谈。
无论如何，这个涨价幅度实在是让人难以置信。要知道，就在谈判开始前，澳大利亚铁矿石业内人士曾放出来风，说这次的铁矿石价格将上调30％。这是长协矿市场存在25年以来最大的涨幅。
2005年1月，必和必拓、力拓所代表的澳大利亚铁矿石供应商与日本五大钢铁企业正在东京进行第三轮谈判。两拓给出的报价是上涨50％，而日本方面却只愿意接受最多20％的涨幅。双方要价悬殊，谈判一直僵持不下。淡水河谷提出上涨90％的要求后，铁矿石谈判瞬间降到冰点。
正在外界揣测事态下一步将如何发展时，新日铁却于2月22日宣布，与淡水河谷达成协议，以比前一年涨价的幅度作为新一年的长协矿供货价格。2月23日，新日铁宣布与力拓达成了同样价格涨幅的供货协议，同一天，韩国浦项制铁也接受了淡水河谷的涨价要求。
在国际铁矿石谈判机制的框架下，按照惯例，供需双方只要有一家需求方谈定了价格，其他的谈判就此中止，并以谈定的价格作为当年铁矿石的基准价。也就是说，宝钢所代表的中国方面和欧洲钢企也必须接受的涨幅。
但是这一次，宝钢和欧洲钢企都不打算遵守约定俗成的游戏规则，拒绝接受由新日铁主导的协议价格。在新日铁宣布谈判结果的当天，宝钢在公司网站上发表了态度强硬的声明：“这个涨幅超出了钢铁业能承受的范围，必将对全球钢铁业的长期健康发展产生不利的影响，也不利于整个钢铁上下游产业链的长期健康发展。”
宝钢说“不”的态度得到了国内媒体的一致赞扬。
2月24日，刘永顺在日本与三大矿单独开始了新一轮的谈判。
然而，宝钢的抵制持续了不到一个星期，2月28日，还是黯然接受了新日铁与淡水河谷谈下来的基准价。
中方在谈判桌上再度失语，暴涨的结果一时间让国内钢铁业哀鸿遍野。
这次铁矿石价格暴涨引起了政府的关注。
3月30日，国务院总理*在北京主持召开国务院常务会议，分析了当前钢铁供求形势和价格走势，强调要进一步搞好对钢铁工业发展的宏观调控，采取更直接、更有力的措施，应对国际铁矿石价格大幅上涨的问题。会议提出，要加强铁矿石进口协调和管理，整顿和规范铁矿石经营秩序。
3月31日，中钢协召集惶惶不安的钢铁企业齐聚北京商量铁矿石涨价对策。与会的16家大型国有钢企一直赞同成立中国钢铁工业协会进口铁矿石工作委员会，并希望召集其他具有进口铁矿石资格的企业共同加入委员会，进一步加强进口铁矿石的统一协调。
同一天，中国五矿化工进出口商会也召开了铁矿石分会工作会议，研究解决进口印度铁矿石的问题，并成立了铁矿石印度进口协调小组。
这一年，趁淡水河谷、力拓要求大幅涨价，占中国铁矿石进口1/4强的印度矿也开始躁动起来。印度方面急于希望中国能向印度出口焦炭，“用焦炭换铁矿石”，不惜抑制向中国出口铁矿石。当时印度铁道部部长拉鲁·亚达夫希望对印度出口的铁矿石，课以两倍于运往本国钢厂的运输税；同时印度钢铁部还建议国家矿业发展公司采用双重定价系统。
4月1日，铁矿石长期进口合同开始按照新一年的谈判价格执行。
然而，当人们以为一切都重新归于平静时，却蓦然发现这场没有硝烟的战争只是暂时停火，2004年的铁矿石故事还未完结。
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必和必拓重燃战火（1）
当淡水河谷和力拓与各国钢铁企业签下新一年协议价价格合同时，另一个巨头必和必拓却没有任何行动。
敏感的行业内人士已经有所警觉：必和必拓将有大动作。
钢铁企业间盛行着一个传言：必和必拓对的涨幅不满意，要求更高涨幅。
2005年2月28日，夏末时节的澳大利亚城市珀斯，一场全球铁矿石和钢铁论坛正在举行。这个一年一度召开的论坛由《澳大利亚矿业杂志》举办，云集了世界几乎所有主要的铁矿石厂商和钢铁厂商。
中国中钢集团总裁黄文天、邯郸钢铁董事长刘如军和首钢集团总经理王青海都出现在了论坛现场。宝钢接受协议价后，在市场和媒体的一片忙乱声中，时任宝钢国际矿业事业部总裁的刘永顺也匆忙从上海飞往了珀斯。
论坛开始的第一天，最引人关注的自然是必和必拓的声音。代表必和必拓发表演讲的是市场部副总裁彼得·托斯（Peter Toth），他抛出的言论语惊四座：“游戏规则正在发生改变，钢铁企业应该和铁矿石企业互相理解，明白各自的需要和局限。世界铁矿石市场正在发生结构性的变化。”
彼得·托斯在讲话中还谈到了一个当时并没有引起大家太过关注的问题：铁矿石的运输成本。彼得·托斯当时强调，运费在铁矿石的消费中正充当越来越重要的角色。世界运输能力的有限性和不断膨胀的运输需求，使得运输成本在铁矿石到岸价中所占的比例正在戏剧性地增长，而与巴西铁矿石相比，澳大利亚的铁矿石的运输成本显然低很多。
彼得·托斯的这番讲话后来被认为是在为必和必拓不久后提出“以到岸价倒推离岸价”的新开价做理论准备。
结束铁矿石谈判后，刘永顺在国内拒绝了一切采访，但在第二天的论坛上却发表了旗帜鲜明的讲话。刘永顺义正词严地表示：“铁矿石供应商和中国的钢铁生产商应该携手维持长期共同繁荣。但一些供应商和商行不顾常规，把中国市场的铁矿石价格推到了一个不合理的水平。短期内，这会对钢铁制造商造成伤害。但从长期来看，这还会对目光短浅的铁矿石生产商造成伤害！”
论坛结束后，世界钢铁界都在等着必和必拓亮牌。
4月4日，澳大利亚媒体率先报告了必和必拓的声明，公司宣布，不满意力拓和淡水河谷定下的今年铁矿砂涨价的幅度，2005～2006年度的铁矿石供应价格需要上涨103％～104％。按照上涨后的价格，力拓销售的离岸价为40美元/吨，而必和必拓则要求每吨再上涨～10美元，即由去年的美元/吨上涨到4～50美元/吨。
消息一公布，立即引起了钢铁企业的极大不满。澳大利亚…日本商业合作委员会名誉主席Takashiimai表示：“铁矿石出口商只注重眼前利益而忽视了长远利益，在谈判时并不是通过谈判和协商解决问题，而是采取了‘接受或放弃’的强硬态度，而且愈演愈烈。必和必拓尝试新的提价方式，即使取得了成功，也未必能持续下去，反而可能丧失长期客户。”
中钢协在4月7日正式宣布，中国钢厂绝不同意、在任何情况下都不接受不合理的铁矿石提价要求。中钢协强调，必和必拓这种加价行为是“不合理和违反了国际惯例”的，是一种短视行为，这种行为将严重损害中国钢铁业及中国经济的发展。
必和必拓重燃战火（2）
必和必拓却还是在澳大利亚媒体呼吁：目前是获得与巴西竞争对手相似的到岸价格的最佳时机！
在必和必拓看来，随着运费的增加，巴西铁矿石的到岸价比澳大利亚铁矿石高出50％。而澳大利亚铁矿石质量高于印度铁矿石，印度矿的到岸价格却是澳矿的两倍。澳矿到亚洲的运费显然比巴西矿便宜，这种海运优势将一直存在，因此澳矿需要得到跟巴西矿同等的到岸价格，而不是以离岸价来衡量。
4月11日，“中国铁矿石会议暨第三届远东钢铁会议”在北京召开，前所未有地聚集了1100多位来自全球铁矿石和钢铁行业的人士。59岁的中钢协副秘书长、冶金价格工业协会会长戚向东被记者团团围住，他表示：“中国有能力解决铁矿石涨价的问题，即使必和必拓放弃长期供货合同。”
必和必拓也出现在了会场，他们在现场向媒体广泛散布了其要求涨价的根据：世界钢铁工业正在处于自“二战”以来的第二个黄金期。第一个黄金期从1945年开始，到1975年结束，由日本钢铁业主导。第二个黄金期从1995年开始，正在由中国主导，在今后的一段时期，钢铁业快速增长的状况还会持续。
“全球钢铁价格的上涨让钢铁企业享受到了一个难以想象的高额利润率，然而相对于钢铁价格的上涨，铁矿石的价格却没有得到本应该得到的上涨。铁矿石要求涨价，只不过是钢铁产业链的上下*业一个合理分配利润的行为。”必和必拓要求“利益均沾”。
由于未能与中国钢铁企业就涨价问题达成谅解，必和必拓在会议当天就决定退出，原定于在当天下午小组会议上的发言也被临时取消了。
然而就在两天后的4月13日，宝钢集团的网站上开始滚动播放一条最新消息：“经双方充分沟通和友好协商，中国最大钢铁厂宝钢与世界主要铁矿石供应商之一的澳大利亚必和必拓公司就2005年铁矿石价格达成一致：同2004年比，纽曼山粉矿和纽曼山离岸价格分别上涨。”
这个涨价幅度与宝钢之前公布的与巴西淡水河谷、澳大利亚哈默斯利公司的涨价幅度是一致的。
中国商务部有关负责人对此发表了看法，认为必和必拓放弃了运费加价的要求，使铁矿石价格谈判回归到现有的国际定价机制，这将有利于铁矿石国际贸易的健康发展。
当天下午，宝钢集团新闻发言人对媒体表示，必和必拓和宝钢共同认识到世界铁矿业和钢铁业是密不可分的关联产业，两大产业协同发展和相互支撑会给双方带来长远的利益。双方经过充分的交流和谈判来协商确定世界铁矿石年度公开价的方法是有效的，同时双方也认为，随着世界钢铁生产格局的改变，随着相关条件和环境的变化，国际铁矿石公开价的定价机制需要得到进一步的调整和完善，以进一步体现公平交易的准则。
这番充满外交辞令的发言给宝钢这次初展拳脚的谈判画上了一个意味深长的句号。
2005年，中国钢铁企业在进口铁矿石上要比往年多付出200亿～300亿元人民币，这占到2004年钢铁行业全部利润的40％。
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“日本阴谋论”
谈判虽然以打破必和必拓涨价阴谋的结果告终，但并未能缓解国内钢铁企业的不满情绪。与此同时，对这次铁矿石谈判的各种反思、分析和猜测也开始纷纷出炉，许多人都认为对铁矿石价格涨价的原罪追问不应该停止。
当时，最流行的一种说法是：日本人秘设了铁矿石涨价的陷阱。
日本阴谋论的代表作是一篇在网上广为流传的文章………《铁矿石涨价，受益的是日本人》，这篇分节连载的文章详细地罗列了大量日本钢铁企业和三大矿业巨头之间复杂的股权关系，文章指出，日本钢铁企业在全球主要的铁矿资源国都拥有可观的权益，并推测日本在一定程度上试图遏制中国发展所需战略资源的