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诸葛亮烧藤甲兵
为了平定南方，以保障北伐曹魏无后顾之忧，诸葛亮采取攻心为上的方针，对南蛮首领孟获实行捉淄放的办法。果然，孟获不是诸葛亮的对手，六次交战六次被擒。诸葛亮又放了他一次。孟获回去后向乌戈国王求援，领了三万藤甲兵来桃花渡口与诸葛亮对阵。诸葛亮派大将魏延迎战，谁知藤甲兵厉害非常，刀箭不入，蜀军难以抵挡，只得败走。藤甲兵也不追赶，返回桃花渡口，因藤甲浸透了油，故而浮于水面，乌戈兵都轻易地渡河而去。魏延向诸葛亮报告此情，左右劝诸葛亮班师回朝。诸葛亮说：“我好不容易到此，岂能轻易退兵。”
于是，诸葛亮亲自去踏勘、考察地形，忽到一山，望见一条形如盘蛇的山谷，两边都是悬崖峭壁，没有树木杂草，中间是一条大道，便问土人：“这是什么地方？”
土人说：“这是盘蛇谷。”
诸葛亮大喜道：“这是上天给我成功的机会。”打道回寨，命令马岱准备黑油柜车、竹竿等物置放盘蛇谷两头，命令赵云准备应用之物在路口守卫，命令魏延与藤甲兵交战，在半个月内要连输15 仗，丢弃七个营寨，引诱藤申兵进入盘蛇谷。各将纷纷领命而去。
却说孟获见了乌戈国王兀突骨说：“恭贺贵军旗开得胜，蜀军怎是你们藤甲兵的对手？不过，诸葛亮惯会运用埋伏火攻之计。今后交战，只要见山谷中有树木草弃之处，切切不可进去。”
兀突骨说：“您说得有道理，藤甲怕火不怕水，我们要防止诸葛亮放火进攻。”
不日，魏延与兀突骨交战，每战必败，半月连败15次，连丢七个营寨。藤甲兵大进追杀。兀突骨但见林木茂盛处便不叫前进，派人远望，果见树荫之中隐隐有军旗飘扬，对孟获笑道：“果然诸葛亮想在树林处埋伏火攻，我不上当，他必败无疑。”
第十六日，魏延又来挑战，兀突骨打败魏延。魏延过盘蛇谷而逃，兀突骨率兵追杀，见谷中并无树木。忽见谷口有黑油柜车，蛮兵说：“这是他们的粮车。”兀突骨大喜，放心进谷，忽报谷口“粮车”火起，又被大批干柴拦断。兀突骨心慌，正要夺路，只见山两边乱丢火把，火把到处，地中火药爆炸，三万藤甲兵左冲右突，全被烧死，臭不可闻，作为兀突骨后援的孟获终于又被诸葛亮活捉，至此，他只能口服心服，归顺蜀国了。
战后，诸葛亮会集诸将说：“我料定敌人一定要预防我在树林处伏兵火攻，我故意布置军旗，让他相信。我要魏延连输十五次，让他知道我军敌不过他，使他骄傲轻敌，放心朝光秃秃的盘蛇谷追来，让我用火药、黑油等引火物来火攻。我早就听说：‘利于水的东西一定怕火。’藤甲是油浸之物，见火必着。。”
将官们全部拜服在地，赞道：“丞相知已知彼，神机妙算，鬼神莫测！”
诸葛亮的空城计
蜀国丞相诸葛亮错用马谡，失去街亭后，只有2500 名军士驻守在西城县。忽然，哨兵飞马来报：“司马懿引大军15 万，往西城蜂拥而来！”
这时，诸葛亮身边无一员大将，只有一班文官，众位官员听到这个消息，个个大惊失色。诸葛亮登上城头一看，果然尘土冲天，魏军分路往西城县杀来。诸葛亮立即传令道：“将旌旗全部隐藏起来，军士们各守卫在城上巡哨的岗棚，如有随便出入城门及高声讲话的，杀！大开四个城门，每个城门用20个军士，扮为百姓，打扫街道。如果魏军到时，不可乱动，我自有计谋对付。”
传令下去后，诸葛亮披鹤氅，戴纶巾，引两个少年携带一张琴，来到城头上，凭栏而坐，焚香操琴演奏。
魏军的前哨急忙将这个情况报告司马懿。司马懿立刻命令军队停止前进，自己飞马向前了望。果然见诸葛亮在城楼上，笑容可掬，焚香弹琴。左面一个少年，手捧宝剑，右面也有一个少年，手执麈尾。城门内外，仅有20余名百姓，低头打扫，旁若无人。司马懿看后怀疑城中有重兵，连忙指挥部队撤退。
他的儿子司马昭说：“莫非诸葛亮没有多少兵力，故意这样的？父亲为什么要退兵呢？”
司马懿板着脸说：“诸葛亮平时一向十分谨慎，从不冒险。今天大开城门，必定有重兵埋伏。我们若然冲进去，必定中计。你们懂得什么呢？还不快退！”
诸葛亮见魏军远去，哈哈大笑起来。众官员问他说：“司马懿是魏国的名将，今统率15万精兵来到这里，见了丞相，慌忙撤退，这是什么原因呢？”
诸葛亮说：“他料定我平生谨慎，从不冒险，见我们这样镇定，怀疑有重兵埋伏，所以退去。我并非在冒险，只因为不得不这样啊！”
大家敬佩地说：“丞相的计谋，鬼神也不能预料啊。如果我们来指挥，必定会弃城而走了。”
诸葛亮说：“我们只有2500 人，如果弃城而走，必定走不远，不是很快就会被敌人追上吗？”
诸葛亮木牛流马
诸葛亮屡次讨伐中原，路途遥远，为了供得上粮草，除用牛马外，还设计了人拉手推的车子，称作“木牛流马”。
这一天，诸葛亮命令部将引1000 名士兵驾着木牛流马，从剑阁直抵祁山大寨，往来搬运粮草，供应蜀兵。司马懿得到哨兵的报告：“蜀兵用木牛流马运粮草，人不大费力，而且那牛马也不用吃草。”
司马懿大惊，忙命令两个部将各引500 名军士，夜间伏在蜀兵运粮的必经之路，夺下数匹木牛流马。然后令巧匠100 多人，当面拆开，依照它的尺寸长短厚薄，仿造木牛流马。不满半月，造成2000余只。接着命令几个部将带领1000军士驱驾木牛流马，去陇西搬运粮草，来来往往，没有断绝。再说蜀兵回去报告诸葛亮说木牛流马被抢去几匹，诸葛亮却笑道：“我只费了几匹木牛流马，以后就得到魏军的许多粮草呢！”部下大惑不解。
几天后，部下向诸葛亮报告：司马懿派兵驱驾木牛流马往陇西搬运粮草。诸葛亮大喜，道：“果然不出我的意料啊！”使命令部将王平说：“你带领一千军士，装扮成魏兵，星夜偷越过北原，只说是巡粮军，直接到运粮的地方，将护粮的军士杀散，马上驱赶装满粮草的木牛流马回来。这时，魏兵必定追赶，你便将木牛流马口内舌头扭转，牛马就不能行动了。你们抛下它们就是。魏兵赶也赶不动，牵也牵不动，抬也抬不走。我再派兵前往，你们就再回身将木牛流马之舌扭转过来，长驱直进，那时魏兵必定疑神疑鬼了。”
王平领兵走后，诸葛亮又吩咐部将张嶷道：“你带领五百军士，装成鬼头兽身，用五彩涂面，一手执绣旗，一手举宝剑，身上挂着葫芦，里面藏些能引着烟火的东西，埋伏在山脚。待木牛流马到时，放起烟火，一齐拥出，驱赶木牛流马。魏兵见了，必定怀疑你们是鬼神、不敢来追赶。”
张嶷奉命走后，诸葛亮调兵遣将，准备去接应王平、张嶷，并布置一些部队去断绝司马懿的归路。于是按照诸葛亮的计谋，果然，蜀军夺来了魏军的大批粮草。
诸葛亮巧收姜维
诸葛亮为复兴汉室，第一次北伐曹魏。在初期作战阶段，蜀军夺得南安、安定两城，俘虏了魏国驸马、都督夏侯懋，军威大振。可在进攻天水时，碰上了智勇双全的年轻骁将姜维，交手之下，诸葛亮竟失利两次。诸葛亮平时就留心普查贤才，以便培养自己在军事指挥上的继承人，而今见到魏国有如此能人，非常喜爱，决心收降姜维。然而，听人说姜维非常忠于曹魏，他思考了好久也想不出办法。
后来，听说姜维是个孝子，他母亲在冀县闲居，诸葛亮心生一计，便令魏延率军佯攻冀县。姜维得到消息，只得哀求天水郡守马遵让他领兵前去冀县守卫。姜维快到冀县，魏延假意与他交战，没有几个回合，又假意败走，放他入城。
于是诸葛亮派人到南安郡叫来夏侯懋，说：“你怕死吗？”夏侯懋慌忙跪地请求饶命。诸葛亮说：“现在姜维守卫冀县，派人告诉我，‘只要夏侯驸马活着，我愿投降。’我饶你性命，你肯招安姜维吗？”
夏侯懋忙道：“情愿招安。”诸葛亮便给他马匹衣服，放他离去，也不叫人跟随。夏侯懋逃脱蜀寨，寻找道路时碰到几个逃难的百姓，便问：“你们到哪里去？”
百姓答道：“我们是冀县人，今姜维投降了诸葛亮。献出了城池，魏延驱马烧杀，我等只好逃出来投奔上邽去了。”
夏侯懋问明了道路，朝天水急驰而去，路上又碰到了几起携老扶幼的逃难百姓，说法都是一样：“姜维献了冀县，投降了蜀汉。”夏侯懋到天水城下叫门，守兵认得他，慌忙开门接入，郡守马遵跪拜迎接。夏侯懋说起姜维之事，马遵叹息道：“想不到忠诚可靠的姜维会叛变啊！”
梁绪说：“我认为他是想救都督，故意说此话假投降。”
夏侯懋斥责道：“他已经投降了，怎么还是假的？”
正议论时，忽报蜀兵又来攻城。这时已近初更，火光中见姜维在城下大叫道：“我为夏侯都督投降，都督为什么违背诺言？”
夏侯懋斥骂道：“你受魏国大恩，为什么要投降蜀汉？有什么诺言？”
姜维说：“是你写信教我投降的。你要脱身，却将我陷在泥坑里。我已为蜀国封为上将，怎么能返归魏国？”说完，驱军攻城，快到天亮才退兵。——原来夜间进攻天水的姜维是假的，是诸葛亮在部队里选择与姜维形貌相似的人装扮的，因为夜色火光朦胧，城上人难以分辨。
却说诸葛亮率军进攻冀州，城中军粮越来越少。诸葛亮故意叫蜀军搬运粮草，诱惑姜维出城抢劫，却叫魂延偷袭了冀城。姜维欲归不得，只好另走别路，即遭到蜀国伏兵截杀，最后落得单骑匹马冲杀到天水城下叫门。马遵见是姜维，命人乱箭射下。姜维只得投奔上邽城，城上守将见是姜维，大骂“反叛之将，竟敢诱我大开城门！”又是乱箭射下。姜维分辩不得，仰天长叹，双泪直流，朝长安落荒而去，路上给诸葛亮伏兵团团围住，只得下马投降。
接着，诸葛亮采用姜维“反间”之计，又兵不血刃夺取了天水、上邽两城，很快进军祁山，到达渭水西岸。
诸葛亮死后退敌
诸葛亮第六次兵出祁山北伐中原，在渭水同魏军统帅司马懿相持许久，终于积劳成疾，病死于五丈原。弥留之际，诸葛亮预料他死后司马懿必定乘人之危，驱军追赶蜀军，为了保障蜀军撤退中不受任何损失，他特意在病榻前嘱咐杨仪道：“我死之后，不可挂孝开丧。。我军可叫后面的营寨先撤，一营一营慢慢撤退。如果司马懿来追，你们可以布成阵势，擂鼓迎战。并将先时所雕的我的木偶像，置放在小车上，推出军前，让大小将士分列两旁。司马懿见了一定大为惊疑，慌忙撤兵。”
诸葛亮死后，蜀军遵照他的遗嘱有秩序地缓缓撤退。魏国将领夏侯霸到五丈原查看，不见一人，急忙回报司马懿：“蜀兵已经撤退了。”
司马懿跺脚道：“我们还将信将疑什么，真是笨蛋Ｗ明真的已经死了ｌ快追杀！”便率领儿子司马师、司马昭及大军杀奔五丈原来，摇旗呐喊冲入蜀寨时，果然没有人影。司马懿对�