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先是三谷怀疑，继而小五郎和警察们也曾一度怀疑过的神秘画家冈田道彦真的死了。人们终于明白，冈田是个可怜的家伙，他并没化妆成没有嘴唇的人，并没为了作恶而用别人的尸体作替身，确实是因为失恋而自杀，死后又蒙受了许多污名。
然而，冈田清白了，又出了新的疑问。
“冈田道彦曾提议进行毒药决斗，涂抹倭文子的照片，并把那些可怕的照片留给倭文子，在画室里将女户雕塑在石膏像里；等等。这样一种人，竟会像涉世未深的青年一样为那一点事而去自杀，这种心理上的飞跃似乎很不自然。如果能把这一点搞清楚，那么，没有嘴唇的怪物自然也就暴露无遗了。”
小五郎在妙云寺墓地对S检察官和恒川警部说的这番话，不久就能得到验证了。
第二天，拥塞在离代代木画室不远的D村西妙寺墓地继续进行。
不知为什么，D村一直保持过去土葬的习惯，每逢掩埋尸体的时候，都要在西妙寺宽广的墓地上筑起很早以前传下来的土馒头。
小五郎了解到D村的这一习惯，便到西妙寺调查，结果查明，那里的确理过三个女人，年龄、埋葬时间都同画室里那三具女户相差无几。据寺里的人说，那些姑娘的尸体埋下不久，一天夜里，有个奇怪的人影在墓地转悠过。
掘墓的结果，三副棺材都是空的。
书房之谜
掘墓告一段落，法官们匆匆离去，警察们也分头调查那三个姑娘的家去了。
留下来的是警视厅的恒川警部和明智小五郎。
“我总觉得我受你俩的骗了。”警部一边朝寺门走去，一边说道。
“你俩？”小五郎又微笑了。
“就是你和没有嘴唇的人。”恒川也笑了。
“哈哈哈，你说什么呀。”
“我觉得你好像是同罪犯串通一气在愚弄我。你的推测是那么正确，而罪犯又高出一筹。”警部不知是开玩笑还是说真的，边说边笑地看着小五郎。
“这次犯罪倒颇有些像写小说似的，出场的人有没有嘴唇的人、画家、小说家等等，尽是些不同寻常的人物。”
“噎。不错，一个出色的罪犯往往就是一名小说家。我收到第一封恐吓信的时候，就看出了这家伙的特性，于是我就按照他的心理，也像写小说似地进行推理。”
听了小五郎的话，恒川深有感触地说：“啊，你是个天生的侦探。你刚才这番话好比是侦探术秘诀，作为侦探要努力体会罪犯心理，罪犯若是学者，侦探就体会同样程度的学者；罪犯若是艺术家，侦探就当艺术家。一个侦探不具备这些能力，就无法进行严密的推理。可是，现在刑警中没有一个人具有这种素质，我在工作中也只是凭多年的老经验，碰上略微复杂一点的案件就像这次这样束手无策了。”他向小五郎表示了衷心的敬意。
“哈哈哈哈，我是随便说说，你过奖了。”小五郎红着脸说道。
“可是，你不害怕吗？那家伙决不只是恐吓，文件小姐被诱拐恐怕就是履行恐吓信上说的话，你可要当心呀。”恒川担心地说。
“不，不要紧，我有防备，不会疏忽大意的。哦，咱们到烟柳家去吧？三谷可能在那儿，我们不去问问以后的情况吗”
“嗜，我也正这样想哩。”
于是，两人乘车朝东京的烟柳家驶去。来到那扇森严的大铁门前时，暮色已经降临。
主人死于狱中，夫人和遗子又去向不明，烟柳家像座空宅似地冷冷清清。
小五郎和恒川警部一到，正好三谷出来，把他们迎进了客厅。
“这房子现在由亲戚们管理，他们都不熟悉情况，不会使佣人，所以我经常过来看看。”三谷解释似地说。
“哦，烟柳夫人没有一点儿消息吗”警部急急忙忙地问。
“没有，我正想向你们打听呢，警察署搜查得怎么样？”
“警方也没有什么线索，逃得真绝，想不到一个女人竟这么有办法。”警部直盯着三谷的脸。
“我也很惊奇，没有人看到他们离开这儿呀。”分明是他带她逃走的，他却故作惊讶。
“这所房子就像魔术师变戏法的魔箱。魔术师的魔箱，外行看不出有什么奥妙，可内行一看就知道有什么机关。”小五郎突然莫名其妙地说了一句。
“你是说这座建筑物有什么秘密机关，是吗？”恒川不解地问。
“如果不是，那小川正一尸体的失踪，倭文子神奇的逃亡又怎么解释呢？”
“这么说，你好像已掌握了那些秘密。”
“噎，掌握了一点儿。”小五郎平静地答道。
“那你为什么一直都没说，这样重大的事情……”警部认真起来。
“哦，我在等待时机，轻率地说出来只会打草惊蛇。”
“有道理。那么什么时候才算时机适宜呢？”
“就是今天，现在时机已到。”如此重大的事情，小五郎仍是笑眯眯地说着，“不久就能抓住没有嘴唇的人，就能揭开他的真面目了。恒川先生，实际上我把你带到这儿来，就是想让你看一看魔术师的秘密。幸运的是三谷也在，太好了，现在我们一起来检查魔箱的机关吧。”
私家侦探的话使恒川和三谷听了一愣，半晌没说出话来。
“首先检查小川正一被杀的二楼书房吧，我曾经说过，侦破这一案件的关键就在那神秘的书房里。”
不一会儿，他们来到那间魔屋，即烟柳的西式书房，站在那尊佛像前。
这时，不知要干什么，一个学仆抱着一个等身大的草人进来了。
小五郎从学仆手里接过草人说：“这个偶人要在今天的戏里担任角色。”
“戏？”仁川和三谷对小五郎的话感到纳闷。
“为什么说这间书房是这次事件的核心？这里有什么秘密机关？这些问题口述很难表达清楚，解说也很难令人置信，因此，我想出了一个办法，就是将犯罪经过实地重演一遍。我事先没有讲，不过今天把恒川先生带到这儿来是我预定的内容之一。舞台我已经安排停当，演员也安排好了，连这个草人都用上了。”
“观众只有两人，演员们要不高兴了。”小五郎笑着说，‘可是恒川！是法院、警察署的代表，三谷是烟柳家的代表，请你们俩观看是再合适不过了。观众一多，说不定我们这场怪戏就演得没味了。”小五郎一边半开玩笑地说着，一边在离佛像最远的墙角摆上三把椅子，招呼着他俩，“来吧，请坐在这儿，这是今天这场戏的观众席。”
恒川和三谷只好按照小五郎的安排坐到了座位上。
“第一幕是小川正一被杀的场面，首先必须把舞台布置得同当时一模一样。”小五郎开始了演出的开场白。
“室内布置已同当时一模一样，不足的是缺少被杀的小川正一，所以，我们就让草人充当小川。”
他把草人竖到一尊佛像前。
“窗户只有这一扇插销没插，其余的都插上了。”说着，他把那些窗户—一插好，使之与当时的情景一模一样，最后坐到二人旁边的椅子上。
“好了，这样一切都同当时一模一样了。小川究竟是谁杀的，怎样杀的，现在就演给你们看。”
谁都会以为贼是从窗户里进来的，因为别的无路可走。恒川目不转睛地盯着插销没插的那扇窗户。
突然，叭地一声响，草人应声而倒。
“快看。”随着小五郎的喊声，不知何处飞来一把匕首不偏不歪正刺中草人的心脏。
匕首是从哪儿飞来的？门窗紧闭的屋里竟突然飞出一把无主的飞刀。是魔术！可是魔术师在哪儿？
恒川警部禁不住往外窥视。他觉得好像有人藏在那儿。
三谷也跟在警部的身后，畏畏缩缩地朝昏暗的院子里张望。
窗下院子里没有一个人影。
“哈哈哈，恒川先生，玻璃又没碎，难道能从关着的玻璃外投进飞刀？魔术师也不会这一手。”小五郎笑道。
于是仁川苦笑着离开窗口，他又想查看那把匕首，便往草人跟前走去，刚走二三步，却突然呆立不动了。
难道是做梦？或者刚才是幻觉？
不可思议，不可思议：原来他走近一看，草人的胸口上什么也没有，匕首不见了。
恒川瞪大眼睛扫视着周围，哪儿也没有。
他忽然注意到那排佛像。
他走上前去一个一个地细心察看，可是佛像上好像并没有什么机关。不管怎样佛像是绝不会挥手投出匕首的，那些佛像浑身全是木雕的，还有一尊是金属佛像。
“还没有懂吗？现在我就把谜底告诉你们。齐藤和学仆发现小川尸体时，屋里就是这冽情景，小川胸口流着血倒在地上，凶器当然到处都没有。”小五郎继续说道，“凶手没有踪影，凶器也不见了，而小川正一沟口流班倒在地上。是谁杀的？怎样杀的？连亲眼观看的你们也不清楚，难怪当时齐藤他们感到不可思议了。”
说话间，屋里渐渐暗了下来，草人身上一根一根的草已分辨不清了。黑黝黝的佛像也模糊起来，好像那些佛像又往墙边后退了似的。
“有怪，这是在做梦吧。”三谷异样地大声说道。声音很大，小五郎和恒川惊愕地望着三谷。可是，屋里一片昏暗，看不清他的面部表情。
“开灯吧，这么暗什么也看不见。——警部咕哝着朝开关方向走去。
“不，别开灯，一会儿就行了，就这样吧。真正的魔术马上就要开演了，舞台暗一点才合适。”小五郎制止了恒川，“请回到座位上，下边就请你们观看刺杀小川的秘密。”
两个观众被小五郎让到了椅子上。
“齐藤他们发现小川的尸体，连忙报告了警察，为了保护现场，他们关好窗户，锁上门，一起离开了书房。”小五郎一边说，一边关上刚才警部打开的窗户，插上插销，检查一下顿好的书房门，拨出钥匙装进口袋里。
“这样，就同当时的情景一模一样了。他们离开这间房子大约三十分钟，其间，屋里发生了一件不可能的事，到处都没有进出口的房间里，小川的尸体失踪了。哦，恒川先生，我头一次涉足这一案件，就是那天呢。
“在齐藤他们离开书房以后，你们警察赶到之前这半个小时里，屋里发生了什么，现在就表演给你们看。”小五郎又开始解说。
小五郎就要表演，这儿除了担任解说的小五郎和两个观众，只有一个草人躺在地上，谁来表演呢？
观众们感到一阵狐疑，使劲睁大眼睛瞅着越来越暗的屋里。
南喀前喀，怀表的秒针嘻嘻作响，屋里一片沉寂。
忽然，恒川觉得屋里什么地方有动静，不禁抽了一口冷气。
有人，有人，真有人，一个全身乌黑、身材矮小的畸形怪物顺着对面的墙壁息息舅舅地下来了。
第09节
小怪物
一个从头到脚浑身乌黑的怪物像只黑蜘蛛一样从天花板上贴着满壁下来了。
朝他下来的地方定睛一看，一块块方块拼成的天花板角上有个黑黝黝的洞口，洞里吊下一根细绳子。身材矮小的怪物吊着绳子踩在一尊佛像的肩上，不声不响地落到地板上。
小怪物脸上蒙着一块黑布，只露出两只眼睛。看不出是什么人。不用说，这