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挚埂３中�28天的马尔戈别克战役，其结果是敌人坦克第1集团军不得不放弃在格罗兹内依方向的进巩转入防御。敌人亦不可能再从斯大林格勒城下抽调作战师加强这里的部队，因为在伏尔加河地区，法西斯的计划已被苏军日益强大的抵抗所粉碎。
“9月份，斯大林格勒地区形成的越来越严重的紧张局势首次明显地影响到高加索战场。”
当外高加索方面军在格罗兹内依方向与敌人作战的同时，北高加索方面军各兵团和部队，在诺沃罗西斯克方向和塔曼半岛，展开了激烈的防御战。
由坦克第57军，步兵第5和44军、罗马尼亚骑兵第4军组成的德军第17集团军从克拉斯诺达尔地区向诺沃罗西斯克展开进攻，准备夺取诺沃罗西斯克后，沿黑海岸向图阿普谢实施突击，然后突向巴统。为了协助第17集团军完成任务，希特勒武装力量统帅部将第11集团军的步兵第42军从克里木调到了塔曼半岛。苏军在捷姆留克和刻赤海军基地进行了顽强的防御战，（捷姆留克的战斗到8月24日，刻赤的战斗到9月25日）粉碎了德国法西斯准备强渡刻赤海峡的计划，重创了敌军，保障了亚速夫海区舰队的舰船从亚速夫海突入到黑海。但是，只用海军的部分部队阻止敌人登陆，和防止德国步兵第42军夺取塔曼半岛是不可能的。
诺沃罗西斯克方向上的战斗异常紧张激烈。尽管敌人兵力处于优势，但是苏军第47集团军在黑海舰队海军陆战队的支援下制止了敌人的逼攻。苏军在诺沃罗西斯克防御地域的部队都分散在漫长的战线上，而敌人却将自己的兵力集结成突击集团。此外，诺沃罗西斯克进行防帆从陆地上预先没有构筑强大的防御地带。尤其是城市和港口本身的防御显得特别薄弱。
8月20日至21日，在阿宾斯卡亚镇和克里木斯卡亚镇地域展开激战。敌人在该地域兵力占绝对优势。步兵是我军的4倍，炮兵和迫击炮是7倍，坦克和飞机是2倍。借助这一优势，敌人于8月21日日终，夺取了阿宾斯卡亚和克里木斯卡亚两镇，有可能经过山口突入诺沃罗西斯克。再过两天，希特勒军队就有可能对诺沃罗西斯克市和港口实施炮火射击。但是第47集团军和黑海舰队水兵们的抵抗未能被击破，反而越来越坚强。
为了达到预期目标，敌军第17集团军指挥部被迫从图阿普谢方向撤出一部分兵力，加强诺沃罗西斯克方向的敌军。9月1日，敌人突入阿纳帕地区的黑海海岸。在塔曼半岛作战的海军陆战队与方面军主力的联系被切断，遵照首长命令，陆战队于9月5日从海上撤往格连德日克，加入黑海集群。同一天，德军占领了阿纳帕。
诺沃罗西斯克保卫者的处境越来越困难。敌军从克里木调来增援部队以优势兵力连续不断地发起攻击，战斗在城市的近接近地和郊区展开。经过三天的激烈巷战，苏军在9月9日夜间撤到采缅斯海湾东岸。这样，德国法西斯军队经过拼死的战斗，夺取了诺沃罗西斯克和塔曼半岛大部分地区。敌人未能沿黑海岸边向图阿普谢发展进攻。
在激战中，外高加索方面军黑海集群把敌人打得精疲力竭，将其阻止在多尔加亚山——阿达莫维恰峪——水泥厂一线地区。
法西斯匪徒无法将诺沃罗西斯克港口作为自己的海军基地使用，因为苏军坚守在采缅斯海湾，从附近山区阵地上用陆军和海军大炮向海港实施炮火射击。希特勒匪徒就是在这座城市里每时每刻都会遭到苏军机枪、迫击炮和火炮的射击。敌人的部队和车辆不得不在夜间进行移动，而白天敌官兵只能提心吊胆地沿街道背阴处行走，一到十字路口使快步通过。
德国法西斯“A”集团军群指挥部仍然企图实现自己的计划。他们重新进行了部署，又将部队投入了进攻。从阿宾斯卡亚地区向格连德日克实施突击，准备在诺沃罗西斯克附近切断苏军的退路，尔后歼灭之。艰难的战斗一直持续到6月底，但敌人未能完成所受领的任务。在诺沃罗西斯克地区，因为苏军严密封锁，敌人无法使用那条唯一通往图阿普谢的海岸出路。在后几个月的战斗中，希特勒匪徒始终未能打开诺沃罗西斯克的大门，与从北面进攻图阿普谢的德军集团也未能会合。
8月下半月，敌人在格罗兹内依和诺沃罗西斯克方向实施进攻的同时，企图通过大高加索山脉中部的山口突入黑海岸边。专门受过高山作战训练的希特勒的山地步兵第49军，开始从涅维诺梅斯克和切尔克斯克地域的大高加索山脉山口，沿库泰西和苏呼米方向发起进攻。尔后，该部队则协助第17集团军从黑海岸向巴统推进。最初，敌人的进攻较为顺利。外高加索方面军第46集团军首长7月份就接到命令，组织对山口的防御，但他们未能及时采取必要的措施。
进攻的最初阶段，德军山地步兵第49军各部队占领了上捷别尔达、泽连丘克斯卡亚、斯托罗热瓦亚、阿苏麦托夫斯卡亚居民点。敌人使用经过专门训练的登山队，准备占领厄尔布鲁士至乌姆佩尔斯基山口地段的山垃。8月下旬，希特勒匪徒夺取了克鲁霍尔斯基、马鲁赫斯基、桑恰罗和其他一些山口。苏军第46集团军的步兵第3军中一些人数少的支队被逼退到山口南坡。这样，敌人就前出到大高加索山脉的南坡，有夺取苏呼米和突入黑海岸的危险。
最高统帅部大本营命令外高加索方面军司令员采取紧急措施，肃清突入到大高加索山脉的敌人，指出了他们在组织山口防御中所犯的错误，制定了改变所面临困境的方法。外高加索方面军首长基本完成了大本营的命令。为了对付进攻的敌人他们调集了必要的兵力，对山地进行作战的分队和支队组织空中供给，在一些没有防御工事的方向上炸毁和堵塞山口、山路。重点组织了对格鲁吉亚、奥谢京、苏呼米军用公路的防御。在艰难的山地条件下，苏军表现了勇敢精神和高超技能。黑海舰队航空兵英勇善战，弥补了我军火炮和迫击炮数量上的不足。经过一个月激战，敌人突越大高加索山脉中部山口的进攻行动被阻止住。在克鲁霍尔斯基和桑恰罗方向上，前出到山口南坡的法西斯军队又被击退到大山脉北坡。
9月下旬，经过一个半月的激战北高加索方面军和外高加索方面军在所有三个进攻方向上（奥尔忠尼启则接近地、大高加索山脉中部山口、诺沃罗西斯克附近黑海沿岸）挡住了敌人突向外高加索。
从而，结束了高加索战役第二阶段的防御战。
德国将军冯·布特拉尔写道：“‘A’集团军群司令官在呈送给希特勒的报告中通告，他所拥有的兵力不可能达到预定的目的。而希特勒答应派德军作战指挥部参谋长约德尔上将到前线，现地研究形势，作出‘A’集团军群各部队继续进攻的决定。约德尔在与部队和兵团司令官交谈后，不得不接受利斯特元帅的意见，并将这些情况如实报告了希持勒。这便是他与希特勒之间产生新的严重磨擦的原因，这一矛盾使指挥部的工作越来越困难。
希特勒对自己的军官们越来越不信任。他怀疑约德尔与集团军群司令官共同反对实施他的计划。结果，利斯特元帅被立即解除集合团军群司令官职务，取代他的是冯·克莱斯特上将。但是这一措施并没有结局势带来丝毫明显的变化”。
从1942年9月28日开始，高加索防御战进入最后阶段。尽管德国法西斯军队遭受巨大损失，希特勒统帅仍企图不借任何代价夺取高加索。敌人继续寻找前出到海边的新的迂回道路，并决定再次沿图阿普谢方向实施突击，妄图越过大高加素山脉西部突入外高加素。为了完成这一任务，希特勒统帅部在第17集团军左翼组建了一个由111师编成的强大重兵集团，第4航空队机群应支援重兵集团作战。
在此期间，高加索方向双方兵力对比正在发生极其重要的变化。敌人在北高加索的进攻战中耗尽了自己的预备队，然而在这段时间里，外高加索方面军各部队却有所加强，建立了预备队，并开始准备转入进攻。外高加索方面军黑海集群在长达255公里的战线上进行防彻，掩护图阿普谢方向。
敌人已不能在整个战线上实施进攻，想通过调整部队部署，在他们拟定的下一个突击方向上获得兵力优势。在图阿普谢方向上德军仍处于优势，步兵和迫击炮是外高加索方面军黑海集群的1·5倍，炮兵和飞机是2·5倍。敌人拥有147辆坦克而苏军在这一地段却没有一辆坦克。按照希特勒统帅部的意图，德国法西斯军队应从哈德仁斯卡亚和戈里亚奇克柳奇向绍勉突击，围歼苏军第18集团军，再前出到图阿普谢，尔后击溃黑海集群各部队，沿海岸线向苏呼米和巴统发展进攻。
9月258，德军转入进攻，在图阿普谢方向上重新展开激战。最初两天，敌人未能获得进展，但此后，敌人在个别地段上得以楔入苏军第18集团军防御纵深5—10公里。10月3日，希特勒部队前出到哈德仁斯卡亚镇以南地域的铁路和公路一线。图阿普谢方向的局势越来越紧张。1942年10月15日，最高统帅部大本营向外高加索方面军司令员指出：他低估了黑海集群的作用和黑海方向局势的严重性。假如敌军前出到图阿普谢，黑海集群各部队与外高加索方面军其余部队的联系就会被切断，就有全军覆没的危险。大本营要求外高加索方面军司令员重视图阿普谢方向。
10月19日，希特勒军队开始强击耶利扎韦特波利山口，并夺取了它，但敌人的进攻被苏军阻止了。虽然在一些地段上敌人的冲击被压下去了，但局势仍很糟。法西斯匪徒对近期取得的战果洋洋得意，在报纸上报道了他们的伤员将安置到索奇的一些疗养院，巴统的石油即将运往德国和其他一些诱人的远景规划。与此同时，土耳其的反动报到也在争论，苏联黑海舰队是驶到土耳其港口被拘留呢？还是像1918年的诺沃罗西期克事件一样，听侯命令，就地沉没呢？事实证明，这些宣传纯屑无稽之谈。
10月底，敌人被迫暂停向图阿普谢方向进攻。只是到11月下半月，敌人重新开始了进攻。他们沿图阿普谢方向向前突进了30公里，但是从此再未获得任何战果。此后，第18集团军备部队击退了敌人的所有攻击并转入进攻。尽管敌人顽强作战，伤亡残重，但始终未能夺取图阿普谢。
在图阿普谢方向的战斗中，外高加素方面军的黑海集群和图阿普谢海军基地的各部队麦现了大无畏的勇敢精神和坚强气概。在敌后作战的游击队积极配合保卫高加索的部队，他们出其不意地打击敌人破坏交通线。
在高加索防御战中，黑海舰队的命运是一个突出的问题。黑海舰队失掉自己的主要基地后，就把高加索图阿普谢、波季和巴统等商港作为基地。这些商港既不是编制的军港也没有军船的泊地。黑海舰队就是以这些港口（主要是波季港）为基地，在战斗中取得很大战果，支援了外高加索方面军的陆军。该部队的潜艇、航空兵和水面规艇在敌人海上交通线上积极主动作战，取得战果。
在图阿普谢有被希特勒匪徒占领的危险便激发了黑海舰队水兵主动作战的决心和集体勇敢精神。舰队增调一部分兵力配合地面部队作战。海军陆战队在