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北京政府不该把他的密电公开，使他无地自容。使刘存厚更尴尬的，还不只此，他曾收买刘湘的部下，以军长职务为饵，引诱刘湘的部下第二师师长陈能芳倒戈，结果被刘湘发现，即将陈能芳撤职。同时在唐继尧还未下台时，刘存厚派周扬前往昆明，劝唐反攻四川，自己愿为内应，周扬经过嘉定时，被第八师师长张体乾捕获，搜出刘存厚的亲笔信和秘电本，于是把周扬移送在重庆的“联合办事处”处理。
由于这一连串的事件，使川军一二两军将领大为愤激，他们联名斥责刘存厚“阻挠自治，倾心北廷，包办选举，自居督军，扩充军队”，并决定第一军担任北路，第二军担任东路，两路会攻成都。
“联合军”要取成都，刘存厚所属的边防军司令赖心辉首先倒戈，由保宁开往潼川，绵阳来会合北路军，刘存厚所属的陈国栋、唐廷牧两师长也派人与刘湘勾结，邓锡侯、田颂尧两师长则采取了观望的态度。
在众叛亲离，土崩瓦解的形势下，3月12日刘存厚在成都被迫通电下野，退往灌县，在离开成都前，所部交成都卫戍总司令、第三军军长刘成勋接收。
联合军开进了简阳、新都，对于退往新繁、彭县的邓、田两师采取了和平办法，予以吸收改编。
川军将领公推刘湘继任川军总司令。
刘存厚集合了他的部下万余人退往陕南宁羌一带，准备重整旗鼓。
贵州是仅次于湖南和四川之后，第三个宣布自治的省份，它是于10年1月28日宣布的。
贵州军人有两个系统，一个是旧军，以刘显世为首；一个是新军，以王文华为首。民国初年，黔军经常侵占湘西晃县、洪江一带，这些地区是出口鸦片和交换军火物资的交通孔道，黔军和湘西地方军人朋比分肥，所以大家水乳交融，相安无事。湖南当局对于这块地方，有“虽鞭之长不及马腹”之感。睁一只眼闭一只眼，不予理会。
护国讨袁时期，黔军团长王文华调往四川作战，刘显世改派旧军统领王华裔进驻湘西。后来王文华升任师长，授川黔军总司令等职，因此贵州的新军便逐渐抬头，力量也一天比一天超过了旧军。
9年10月王文华的黔军退出重庆，有意回师贵阳夺取督军宝座，但王文华是刘显世的外甥，因此不大好意思，乃派卢焘代理黔军总司令，命他率军回黔，夺取贵阳，王文华自己却悄悄地跑到上海，隔岸观火，坐观其成。
卢焘率军回黔，刘显世无力抗拒，乃放弃贵阳，循滇黔公路到了昆明，拟求助于唐继尧。同时派其心腹将领袁祖铭到湖北求助于王占元。
刘显世也知道王文华是卢焘的幕后指使人，所以恨王入骨，袁祖铭经由汉口到上海，收买上海的流氓，打算把王文华刺死。10年3月16日，王文华在上海一品香饭店被流氓刺杀，当场毙命。
王文华遇刺后，无形中替卢焘造成了机会，他在获知王文华的正式死讯后，就由代理总司令自动调整为贵州总司令了。
刘显世到了昆明不久，他所托庇的唐继尧也被部下赶走，仓皇离开昆明，其命运一如刘显世之离黔，后来湖北的王占元也垮了台，因此，刘显世想借助外力复辟再起的计划便落了空。
袁祖铭因为和王占元有香火缘，因此搭上了直系新兴领袖吴佩孚，所以取得了军费和军火的接济，偷偷地折返，在湘鄂边境组织了一支武力，号为“定黔军”。由于这支“定黔军”是北方军人所支持，因此卢焘便和北方为敌。
10年4月2日卢焘通电响应联省自治，并且组织了省宪会议。
早在3月间，他已正式接受广州方面的任命，为贵州总司令了。
赵恒惕（炎午）先生曾就当时湖南倡言自治，及应付当时湖南内外情势种种阐叙綦详，特录如下：
中江仁世先生文席：读五十五年十一月六日北洋军伐九七二段大著，谓鄙人以自治号召，保境息民。一方面以川、滇、黔、粤四省，成立联省自治阵线；一方面又与鄂、赣两省成联防条约云云，事实殊未能如此。敞省倡言自治，并未注重联省。意在各制省宪，合制国宪。如省宪与国宪条文有冲突时，即须改省宪。故湖南省宪，绝无联省字句。当时西南情形，卢焘主黔政，而非黔籍。故对自治极冷淡。四川省军各据防地，不能统一，仅与杨子惠（森）、熊锦帆（克武）、刘甫澄（湘）有往来，其他首领，绝无交往。云南唐、顾之争正剧，相距稍远，通讯亦难。广东客车各有防地，既不统一，难言自治，仅与许汝为（崇智）因同学关系，又有许崇清之联系，故有往来。陈竞存（炯明）及其他军要，殊少交涉。西南各省情形复杂，故不能积极以自治相劝请。仅于李宗仁、白崇禧主持桂政时，见其朝气勃勃，努力图治，全省统一，曾力劝其制订省宪，亦因湘桂交通较便，故亟思结合，成一坚固之自治阵线，庶几于省防省治，皆有大益。此为当时西南之实际情形也。至于鄂、赣两省之主政，皆为北洋军伐，绝无成立联防条约之事，不独自毁护法立场，亦且堵塞自治路线。倘有联防条约，则援鄂之役，彼岂不严词诘责耶？自问当时对时事极隔膜，政略更幼稚（当时倘能了知如大著所述各方情形，则应付必较灵活，贡献国家必有可观）。亦因连年战事，民力凋敝，财政枯竭，即派遣代表旅费，往往筹措维艰，迟延甚久，或竟终止。如此岂能于竞争角逐之场，有以自立耶？……当时孙中山在桂休，急欲北伐，我以北洋势力尚盛，须整训两年，政军并修，则胜算可期。未得孙中山许可，乃与胡毅生商定湘粤米盐互换以裕饷源。军事则有两种计划：一、湘粤军分路作战，即粤军利用铁路由岳州羊褛司进攻蒲圻。湘军则由平江长寿街抄袭蒲圻，以收夹击之效。亦因湘军路线较熟，步行较便也。二、湘粤军混合作战，岳州与平江由湘粤军联合担任。请由孙中山裁定。并派参议员李汉丞至桂林欢迎，惜因陈炯明叛变，此计落空。……此颂。撰
祺
弟赵恒惕启十一月九日
一七五、广州军政府的颠沛
当北方的直皖两系互争雌雄之际，南方也启了战争，南方的战争是粤桂之战，是粤军回粤，驱逐桂系之战。
粤军成立于6年12月，这要从广州的护法军政府说起，军政府之建立，主要是孙中山的号召和海军的拥护，以及一部分国会议员的合作。可是陆军方面则依赖桂系，孙中山希望在海军以外能再建立一支革命劲旅，为军政府之中坚，但这个计划，受到桂系的阻挠和破坏，因陆荣廷视两粤为桂系的私产，卧榻之旁自不愿他人高卧。
那时候，陈炯明希望能掌握一部分军权，因此游说孙中山，希望能统率一支军队援闽，以向外发展，可是桂系不会分拨出一部分军队，于是孙中山就命胡汉民、汪兆铭去找广东省长朱庆澜，请朱站在乡谊情份上，拨出一部分地方武力，朱在省长辖权内只指挥全省警卫军，因此答复胡汪说：如果陈炯明愿居省长公署亲军司令名义，则可拨粤军廿营交其统率，以为出师援闽的基本队伍。胡汪回报，孙中山认为此时重要的是只求有军队，名义没有什么关系，陈炯明也不坚持。可是桂系闻知朱庆澜以兵力助陈，就对朱施压力，朱庆澜被迫去职，广东督军陈炳焜（桂系）乃悉收省署新军归督军署，孙中山对桂系的行动至为愤激，派程璧光、胡汉民、汪精卫力争，和陆荣廷再三商洽，陆始将陈炳焜调职，以莫荣新继任粤督，答允改省署亲军廿营为海军陆战队，由陈炯明率之入闽，这批军队虽号称廿营，实数只四五千人。就是日后的粤军。
6年12月2日，孙中山任命陈炯明为援闽粤军总司令，邓铿和许崇智为副司令。
粤军出师后，不久即克复龙岩、漳州、汀州各属，闽南闽西尽入护法范围。海军的海圻、永丰、同安、豫章、福安五舰亦于12月7日黎明向潮汕进发。海陆两军同时入闽，前途大有展望，不料龙济光突在海南岛宣布就两广巡阅使，派军数千由琼岛潜渡登陆，深入粤境，海军乃回师救援，援闽的军事行动遂告胶着。
7年2月13日，孙中山因陈炯明率粤军进驻汕头，迟徊不进，曾函促其攻闽以回边防。
此后，广东的军政府内部问题重重，四分五裂，陈炯明的粤军在闽粤边境上不战不进不退，只求坐大，孙中山原拟以这支粤军为革命基本武力，结果只是造成了陈炯明的个人势力。
7年2月26日，军政府海军总长程璧光被刺，这是军政府内斗最激烈的一幕。
孙中山要建立一支革命的武力，以完成削平南北军伐，建立真正自由民主的中国，这个愿望是在孙于民国6年到广州组织护法军政府时才确立的，可是当时孙身边没有这样一个人才，如胡汉民、汪兆铭、戴传贤、居正等都不是这样人才，朱执信虽有冒险犯难的勇毅，可是对于军队的整训和组织，又不是专长，于是孙中山在几经考虑后，想到了蒋中正，蒋这时正在上海，孙于7年3月2日电召蒋，5日蒋由沪抵穗，一连数日与孙密商，孙恳切希望蒋留粤，先从整理粤军着手，11日蒋奉命遄赴汕头，晤陈炯明、邓铿，15日就任粤军总司令部作战科主任职。
这时候，日本头山满和犬养毅函请，孙中山赴日一行，孙因非常国会已定6月开会，所以万难离粤，特派朱执信前往，面告护法战争之目的在于恢复国会。
护法政府内部危机重重，主要是桂系和政学系结合起来排除孙的大元帅职。5月4日广州非常国会开会，出席议员80余人，赞成改组军政府案的占40余人，多数通过，于是孙中山命居正将大元帅辞职咨文送交议会，并通电辞职。5月20日非常国会选出孙中山、岑春煊、陆荣廷、唐继尧、唐绍仪、伍廷芳、林葆怿为军政府七总裁。
5月21日孙中山告别粤中父老昆弟，表示临别惓惓之忱，并勉以负救国及整治乡邦之责，培养民力，增进民智，扶持风俗，发展自治，采人所长，去我所短。随后即偕胡汉民等，离广州赴汕头至三河坝。蒋中正趋迓于江干，睹孙形容憔悴，不觉凄然泪下，因即侍孙赴三河坝，长谈至午夜，孙中山留三河坝数日，与陈炯明会晤，并巡视陈部攻闽战线，力劝陈冒险前进，陈不置可否。6月1日孙赴汕头粤军司令部对于军略及编制，详细指示，下午搭乘大阪商轮苏州丸启行，粤军司令部遣卫队和军乐队在码头恭送，蒋照拂一切。孙中山取道台北至日本，25日返上海，27日由上海驰电陈炯明并转蒋，电云：
“汕头陈总司令鉴：并转介石兄鉴：闻张怀芝率大兵已到赣，不日恐有攻粤之事，又闻北兵二千余，由海道至汕，登陆援龙（指龙济光），李厚基在闽兵力，日日增加。……现已在三面包围之中，地位极为危险，此时敢冒险进攻则生，不冒险则必致坐困，以攻为守，则士气壮，响应多，敌胆寒，一进必收奇效。否则士气日丧，响应日微，敌胆日壮，而我以可胜不可散之兵，据能战而不能退之地，必无幸免也，诸兄其速图之！”
8月30日援闽粤军进克漳州，即将总司令部移驻漳州镇守署使。
蒋因为粤军无所作为，孙中山又留沪未返，所以也请假去上海。
9月1日许崇智在前方督战，由各将领公推为前敌总指挥兼第二军军长。李炳荣、熊略、罗绍雄、邓本殷诸部皆归节制。4日蒋谒孙中山请训，因奉命返粤，5日偕邵元冲启程，13日抵汕头晤粤军参谋长