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“看吧，我不是告诉过你们了？”甘道夫笑着说：“巴金斯先生拥有比你们想像中更强悍的实力。”当他这样说的时候，他对着比尔博露出诡异的表情。哈比人开始怀疑他是否已经猜到了这段过程中，有他刻意隐瞒的真相。
接着，就轮到他问问题了；就算之前甘道夫曾对矮人们解释过这一切，比尔博还是想知道巫师到底是怎么逃出来的，他们在之间又经历了什么。
说实话，巫师并不介意重复描述他的睿智，因此，他开始对比尔博说明：他和爱隆早在这之前，就已经发现了这一带有邪恶半兽人出没的迹象，但是，以前他们的正门是在另一个方向，路比较好走，他们也经常在夜晚捕捉不小心靠近的旅人，很明显，人们后来就不再走那条路了；而半兽人才在山顶的通道旁盖了个新门，这应该是最近才发生的事情，因为直到现在，都没有人听说过有关这入口的事情。
“我得要看看，是否能够找到比较好心的巨人再度将门堵起来，”甘道夫说：“不然这一带很快就会人烟绝迹了。”
一开始，甘道夫听到比尔博的叫喊声后，他就意识到究竟发生了什么事情。在那杀死半兽人的闪光发出的一瞬间，他把握机会在裂缝关起之前溜了进去。他跟着那些士兵一路走到大厅的附近，接着他坐了下来，开始在黑暗中准备最强大的魔法。
“那可真是让人难忘的经验，”他说：“一击成功之后就必须逃离！”
当然，甘道夫不会被这种小事难倒的，他对于火焰和光线的魔法特别有研究。（因此，哈比人才会一直对于老图克夏至宴会中的烟火表演念念不忘。）其他的我们就都已经听过了，唯一的例外是甘道夫对于后门，也就是半兽人口中的下层门了若指掌，比尔博也就是在该处弄丢了他所有的钮扣。事实上，任何了解这一带地形的人都知道有这个出口，但只有巫师能够在隧道中保持冷静，带他们朝向正确的方向前进。
“他们在很多年之前兴建了这座大门，部分是在需要的时候提供逃脱的路径，部分则是提供他们前往其他区域所需要的通道；他们依旧会在黑暗中出击，对这一带造成很大的伤害。他们严密地看守这附近的出入口，没有任何人能够将这条路堵起来；经过这次教训，他们一定更会加强防御。”甘道夫大笑着说。
其他的人也跟着开怀大笑。虽然他们损失惨重，但至少杀死了为首的半兽人，以及许多敌人，而且，他们都安全地逃了出来；到目前为止，这场冒险还算是相当成功的。
不过，巫师的一席话让他们清醒了过来。“既然我们已经都休息够了，就必须立刻出发，”他说：“在夜色降临之后，一定会有数百名的半兽人出来追杀我们，现在天色已经渐渐暗了；即使在我们离开许久之后，他们还是可以闻到我们脚印的气味。我们在天黑之前必须尽量远离此地，如果运气好的话，今晚应该还会有月色照明。他们不太在乎月光，但有月光照路，对我们来说却比较方便。”
“喔，是的！”他一举回答了哈比人更多的疑问：“你在半兽人的洞穴中，把时间搞混了，我们被俘虏的时候是周一晚间或是周二的凌晨。我们走了非常远的距离，穿越了山脉的正中心，现在来到了另外一边。这算是相当方便的捷径，但距离原先计划中的道路有一段距离，我们太偏北了，眼前会有一段崎岖的路程。我们现在的地势还在很高的地方，还是赶快出发吧！”
“我肚子好饿喔！”比尔博突然意识到，他们已经有两三天没吃饭了。想想看，这对哈比人来说是多大的煎熬啊！在之前的紧张和兴奋情绪结束之后，他才发现肚子饿得咕咕叫，双腿也忍不住开始发抖。
“没办法，”甘道夫说：“除非你想要回去，请那些半兽人好心地把行李和小马还给你们。”
“多谢你的建议啊！”比尔博说。
“好啦，那么我们只能勒紧裤带，继续往前走。再不然就只能被对方做成晚餐，这可比不吃晚餐要糟糕多了！”
当他们马不停蹄地赶路时，比尔博左顾右盼，希望能够找到些吃的东西，但黑莓才刚开始开花，当然更别提山楂的果子了。他找了些无毒的树叶嚼了起来，在过河的时候也喝了一些山泉水，吃了几颗岸边找到的野莓，但这都只是杯水车薪，熄灭不了他腹中的熊熊饥火。
他们继续往前，崎岖的道路消失了，之前的灌木丛、长草地、岩石、百里香、山艾树、香花薄荷、岩蔷薇也全都消失了，他们发现自己身在一个满是落石的斜坡上，这必定是山崩的遗迹。当他们开始往下走的时候，脚下不停有小石子往下滚动，很快的，就有更大块的碎石被扰动往下落；不久之后，整个山坡都陷入骚动，头上和脚下的斜坡似乎都开始移动，众人惊慌害怕得彼此拥抱，在一团混乱和惊人的巨响中，看着自己和整座山坡不停地往下滑坠。
山脚边的树木救了他们一命。他们滑到了山坡边矗立的松树丛中，这也是连接山坡和底下黑暗森林的地方。有些人抓住了树干，一翻身上了较低的枝丫；有些人（像是倒楣的小哈比人）则是躲在树后，避开了大量落下的土石。很快的，危险就过去了，最大块、最沉重的岩石也都滚落身后的森林中。
“好啦！这可让我们吓了一跳，”甘道夫说：“这下子恐怕连追杀我们的半兽人都很难下来了。”
“我也这样觉得，”庞伯嘟哝着：“但要他们对准我们脑袋丢石头可不困难。”矮人们和比尔博可不觉得兴高采烈，只是闷闷不乐地按摩着红肿、擦伤的腿和脚。
“胡说八道！我们会离开这一带的。我们的动作得快了！你们看天色！”
太阳早已落入山后。他们四周的阴影已经渐渐加深，不过，由于远方山坡上的树木比较低矮，他们依旧可以看见遥远平原上的晚霞。他们一拐一拐地尽快往前走，走上往南倾斜，长满松树的斜坡。有些时候，他们必须拨开茂密生长的羊齿蕨叶子，才能够继续往前走。在此同时，森林则是越来越幽暗、越来越沉寂。那天晚上，连一丝一毫可以将海之吹息带到树林中的微风都没有。
“我们还要继续走吗？”比尔博问道，这时天色已经黑到他只能看见索林的胡子在他身边乱晃，死寂的气氛更让矮人的呼吸成为恼人的噪音。“我的脚指头都瘀血受伤了，我的腿也很痛，肚子像是个空袋子一样晃来晃去……”
“再走一下就好了！”甘道夫说。
经过了似乎是永无止尽的跋涉之后，他们来到了一块没有树木生长的空地，月亮已经升了起来，正安详地照着这地方。虽然四下都没有什么特别之处，但他们却都觉得这里有些古怪。
此时，他们听见远方传来一声嚎叫，那是种凄厉、刺耳的嚎叫声；在右方则是传来更靠近的回应声，左方不远处也有了回应。这是野狼嚎月，它们正在呼朋引伴呢！
在巴金斯先生的地洞附近没有野狼，但他认得这声音，他之前就常常在传说中听人描述这声音；他的一名亲戚（是图克家那边的），是名到处游历的旅人，曾经刻意模仿这声音来吓唬他。在森林中听见这声音对比尔博来说实在是太刺激了，即使是魔法戒指也对野狼莫可奈何，特别是出没在这一带的邪恶狼群。这些恶狼的嗅觉比半兽人还要敏锐，根本不需要依赖视觉，照样可以轻易捕捉猎物！
“我们该怎么办，我们该怎么办？”他惊慌失措地大喊着：“刚躲开半兽人，又被恶狼逮住！”他说，这后来就成了一个谚语，不过，我们现在多半都是用“一波未平，一波又起”来描述同样让人不知所措的处境。
“快点爬上树！”甘道夫大喊道。他们立刻跑到草地边缘的树林中，找寻着那些拥有相当低矮枝丫的松树，或是比较细瘦、比较好爬的树木。你应该也猜得到，他们用史无前例的速度找到了可以躲藏的地方，立刻用尽浑身解数爬上最高的枝丫。如果你在旁边（当然，得要在一定安全的距离之外）看到矮人们坐在树枝上，胡须随风飘汤，可能会忍不住哈哈大笑，因为他们看起来实在太像是装小孩的顽皮老人了。
菲力和奇力躲在一株高大的、像是圣诞树一样的落叶松上；朵力、诺力、欧立、欧音和葛罗音，则是藏身在一株巨大的松树上，它像轮轴一样整齐的枝丫伸向四周；毕佛、波佛和庞伯则都挤在一株细瘦的杉树上，试着在稀疏的枝丫间找到可以落脚的地方；而甘道夫的身材比大家都要高，因此轻松地找到一棵其他人都爬不上去的高大松树，俯瞰着眼前的景象。他隐藏得相当好，不过，当他往下打探的时候，你还是可以在夜色中看见他的双眼闪闪生光。
至于比尔博呢？他根本爬不上任何一株树，只能慌张地在树丛间跑来跑去，就像是被猎狗猎捕的可怜野兔，四处寻找藏身处一样。
“你又把飞贼丢在后面了！”诺力对朵力说。
“我不能每次都背着飞贼到处跑吧？”朵力说：“在隧道里也就算了，还要爬树？你以为我是挑夫吗？”
“如果我们不想想办法，他会被吃掉的！”索林说，这时四周的狼嚎声已经越来越靠近，越来越急迫。“朵力！”他大喊着，因为朵力是在最好爬的树上，而且他距离地面最近，“动作快，帮巴金斯先生一把！”
虽然朵力很爱抱怨，但其实是个很好心的人；不过，即使朵力爬到最下面的枝丫上倒吊着伸出手臂，可怜的比尔博还是抓不到他的手。因此，朵力冒着危险爬下树，让比尔博踩在他的背上往上爬。
就在那时，野狼们嚎叫着冲近了空地，一下子冒出了数百双眼睛瞪着他们，朵力依然紧紧抓住比尔博。他等到对方爬上树之后，自己才千钧一发地跃上去。真是好险！一只野狼在他翻身上树的刹那咬住他的斗篷，差点也把他扯了下来。不久之后，到处都是野狼狂嚎着扑向树木的身影，它们双眼发光，舌头也饥饿地挂在外面。
这些座狼（在大荒原的野狼由于被半兽人当座骑，因此有这种称呼）不会爬树，比尔博一行人至少暂时安全了，幸好这时的天气相当暖和，也没有多大的风。树枝本身就不太适合久坐，但如果在野狼包围的冷风中，那才真是要人命的地方。
森林中的这块空地，很明显的是野狼聚会之地，还有越来越多的狼群朝这边集中。它们在朵力和比尔博躲藏的树木底下留了守卫，然后四处嗅闻着，直到它们找到所有有人躲藏的树木为止。它们也派出了守卫看守这些树木，其他数百只狼则是在草地中央围成一圈坐了下来，在圆圈中央的是一只身形庞大的灰狼，它用座狼的恐怖语言和它们交谈，甘道夫听得懂，比尔博虽然听不懂，却觉得它们所说的每字每句都十分恐怖。每隔一段时间，这群围成一圈的座狼就会齐声应和首领所说的话，那种恐怖的嘶吼声，让哈比人几乎跌落树下。
虽然比尔博听不懂，还是让我来告诉各位甘道夫所听见的内容好了！座狼和半兽人通常不会冒险远离山脉，除非他们被赶了出来，被迫要寻找新家，或是准备开战（我很高兴地告诉各位，这样的状况已经很久没发生了）。在那个年代，他们有时会发动突袭，夺取食物或是俘虏替他们工作的奴隶；然后，他们通常会请座狼来帮忙，和他们分享成果。看来，今�