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盟友，甘道夫就认为，自己应该把完整的故事和这趟冒险真正的原因告诉他，这样才能够获得他彻底的帮助。
因此，他答应要这样帮助他们：他会给每个人一匹小马，甘道夫则是可以获得一匹骏马；这些动物可以载着他们前往森林，并且协助携带可以吃上一星期的食物。这些行李经过特殊的包装，让它们携带起来十分的方便。坚果、干果装在密封的罐子里面、红陶罐储放着蜂蜜、烤过两次的蛋糕，它们可以保存很长的一段时间。这种蛋糕只要吃一小口，就可以走很远的路。如何制作这些蛋糕是他的独门秘方，但就和他大多数的食物一样，里面都有着蜂蜜，吃起来也很好吃，只不过会越吃越渴。根据他的说法，在森林的这一边他们不需要携带饮用水，因为一路上都有小溪和泉水可以任他们取用。“但是，穿越幽暗密林的道路就非常的黑暗、危险和困难了，”他说：“在那边，食物和饮水都很不好找。现在这时候又不会有坚果（不过，等到他们走到另一边的时候，可能季节又过了），生长在那里的所有东西中，又只有坚果可以拿来当作食物。在那座森林中，野生的动物非常诡异和凶暴，我会提供你可以携带饮水的皮囊，以及一些弓箭。不过，我很怀疑你们是否可以在幽暗密林中，找到可以吃喝的东西。我知道森林中有一条河流，强劲的黑水切过你们的道路，你们绝对不可以喝那里的水，也不可以在里面沐浴，因为，我听说河水之中有着强大的魔法，会让人昏昏欲睡，并且忘却一切。我想，在那浓密的森林中，不管猎物可不可以吃，你们都必须远离道路很长的距离才会射到一些东西；但是，你们绝对不可以离开那条道路！我只能给你们这些忠告了，一旦进入森林中，我就无法提供什么帮助，你们必须要靠着运气和勇气，妥善的利用我给你们的食物；到了森林的入口处，我也必须请你们将马匹送回来。我祝福你们旅行顺利，只要你们还有机会回来，我的大门随时为诸位敝开。”
众人不停地鞠躬行礼、脱下帽子很多次，又不停的说着：“伟大的木厅之王，听候您差遣！”不过，内心中，他们却因为他凝重的话语而感到心情沉重，他们都觉得眼前的冒险比之前所想的还要危险许多；不只如此，就算他们安全地度过这一切，恶龙还是在后面等待着他们。
一行人整个早上都在忙着作出发的准备，很快的，他们就和比翁吃了最后一顿午餐；饭一吃完，他们就爬上借给他们的座骑，和他道别，用稳健的速度骑向门外。
当他们一离开他的围篱之后，就立刻转向北方，朝着西北方前进。在他的忠告之下，他们不准备往南走上通往森林的主要道路，如果他们朝那个方向走，最后将必须渡过从山脉中激涌而下的泉水，和卡洛克旁的大河汇流之后的河川；在那里，如果他们还有小马的话，或许可以勉强度过。过了河之后，那条路就通往森林的边缘，来到了老林路的入口处。但比翁警告他们，半兽人现在经常利用这条道路来旅行；而且他也听说，老林路本身在东边的区域已经被森林给遮蔽了，如果沿着路走，将会来到无法穿越的浓密树林。就算他们勉强走到森林的另一边，东方的出口也依旧离孤山的南方还有很长的距离，他们还必须往北经历一段十分艰辛的路程，才能够到达孤山。至于幽暗密林的北边疆界，靠近卡洛克的区域也十分靠近大河；虽然迷雾山脉也相当靠近这个地方，但比翁建议他们可以走这条路，因为从这边往北骑几天，就会来到幽暗密林中一条鲜为人知的道路入口，那条道路穿越森林，几乎直接来到孤山山脚下。
“至于那些半兽人，”比翁说：“则不敢越过大河在卡拉克北边数百哩的区域，也更不敢靠近我的住所──这里在晚间可是警备森严！不过，如果是我的话，我会尽快策马前进，因为如果他们很快发动总攻击，那么他们将会从南方过河，席卷森林中所有的村庄，将你们包围；而且，座狼也比你们的小马快多了。虽然表面看起来好像是自投罗网，但事实上，越往北走，你们就越安全；因为那里也是他们最不设防的地方，他们也必须要走比较远的路才能够抓到你们。快点出发吧！”
也正是因为这样，他们才会沉默地不停赶路，只要道路平坦，他们就会策马飞奔。黑沉的山脉一直在他们的左手边，远方的河流不停地逼近。当他们出发的时候，太阳才往西方移去，现在太阳已经落往西边，洒出万道金光，他们很难想像身后有半兽人穷追不舍。当他们远离比翁的居所数十哩之后，众人就开始大声谈笑和歌唱，完全忘记了眼前还有森林中黑暗的道路。等到夜色降临，山峰上反射着金光时，他们就开始扎营，并且安排了轮班守夜；即使如此，大多数人的梦中还是有半兽人的尖叫和座狼的狂嚎声。
第二天早晨依旧是阳光普照的美丽日子。地面上有种像是秋天露重时的雾气飘移着，温度也稍稍低了一些，但很快的，火红的太阳从东方升起，薄雾就跟着消失了。他们就这样骑了整整两天，眼中所见的只有稀疏的树木和草地、花朵和飞鸟，偶尔还有一小群一小群的野鹿在荒野中漫步，或是在河流边饮水。有时，比尔博可以看见灌木丛中伸出公鹿美丽的鹿角来，一开始，他这个土包子还以为这是干枯的树枝哩！到了第三天的傍晚，他们急着赶路，因为比翁说他们第四天一早，应该就可以抵达森林的入口处；这天他们马不停蹄的赶路，直到月亮探出头来为止。当月光减弱的时候，比尔博觉得在四周的树林中似乎看见了大熊出没的踪影。但是如果他鼓起勇气询问甘道夫这件事，巫师只会说：“嘘！不要多说！”
虽然赶路到很晚，但第二天他们还是天亮之前就出发了。等到太阳刚从地平线上探出头来，他们就可以看见森林无声无息地迎了上来，像是座黑沉沉的高墙一样等待着他们。飞鸟开始变得沉默，野鹿也都跟着消失了，连兔子都溜得无影无踪。到了下午的时候，他们已经抵达了幽暗密林的边缘，休息的时候几乎就是在它外缘的树木正下方歇脚。这些树木的枝干十分的粗大，上面长满了树瘤，枝丫相当的扭曲，树叶则是暗绿色的，无名的爬藤生长在树干上，一路低垂到地面。
“好啦，这就是幽暗密林了！”甘道夫说：“北方世界中最广大的森林。我希望你们喜欢眼前的景象，现在你们得送回借来的这些小马了！”
矮人们似乎正准备开始抱怨，但巫师警告他们不要做傻事。“比翁比你想像的还要靠近，你们最好不要失信，和他为敌可不是明智之举。巴金斯先生的视力比你们要好很多，你们没看见，他每天晚上可都注意到有一头大熊跟着我们，或是在月光下远远地守护着我们的营地。他不只是为了保护你们、指引你们，也是为了留心他的小马们。你们不明白，比翁肯让矮人们骑这么快是多么的慷慨；你们最好不要冒险尝试把小马带进森林里面，否则后果是难以想像的。”
“那你骑的马呢？”索林说：“你怎么没提到要把它送回去？”
“我当然没提到，因为我不准备把他送回去。”
“那你答应人家的事情又该怎么办？”
“我自然会处理的，我不把马送回去的原因是我还要骑！”
这时，他们才知道甘道夫准备在幽暗密林边和他们分手，一行人心情落到了谷底。不过，不管他们好说歹说，都无法改变他的心意。
“我们之前在卡洛克那个地方就已经讨论过了，”他说：“再吵也没有意义。如同我之前所说过的，我在南方有些更急迫的事情要去忙；我为了照顾你们，事实上已经迟了一段时间。在一切都结束以前，或许我们还会见面，也有可能就此无缘再见。关键在于你们的运气和勇气，以及你们的判断力，而且，我也会派巴金斯先生和你们一起去。我老早就跟你们说过，人不可貌相，你们在不久之后就会明白的。比尔博，高兴起来，不要臭着一张脸！索林和伙伴也打起精神吧！毕竟这是你们的冒险。想想看最后可以获得多少财宝，忘记这森林、忘记恶龙，至少好好休息到明天早上吧！”
等到了明天早上，他依然这么说。因此，他们别无选择，只能在森林入口前的小溪装满水，把小马背上的行李都卸下来。他们将行李尽可能地平均分摊，不过比尔博还是觉得这行李重了些，他一点也不喜欢未来要背着这沉重的负担，在森林里跋涉的景象。
“不要担心！”索林说：“它很快就会变轻的。当我们的食物开始短缺的时候，相信你会宁愿当初背得更重一些。”
最后，他们终于向小马道别，让它们转头回家。它们高兴地迈步，看来似乎对于能够把幽暗密林抛在脑后感到相当兴奋。当它们离开的时候，比尔博发誓他看见了一只大熊跟着它们狂奔离开。
最后，轮到甘道夫道别了。比尔博坐在地上，觉得闷闷不乐，心中暗自希望自己是坐在巫师的骏马上。他在吃完早餐之后（相当的寒酸），曾经冒险进入森林中一探。发现白天的森林似乎也是和晚上没什么两样，而且有种极为隐密的感觉──“似乎有什么东西在暗中观察和等待！”他自言自语道。
甘道夫对索林说：“也和各位道别了，再会！你们应该直直穿过森林。千万不要离开道路！如果你们违背了我的叮咛，那你们大概有一千比一的机会会找不到路出来。万一发生了这种状况，我想不管是我或是其他人，恐怕都再也看不到你们了！”
“我们真的一定要过去吗？”哈比人哀嚎道。
“是的，你们一定要！”巫师说：“如果你们想要到森林的另一边去，就得要这样做，不然你们就必须放弃这次的任务。巴金斯先生，我可不准备让你临阵退缩，光是想到这点子就让我替你觉得丢脸，你得要替我照顾这些矮人啊！”他笑着说。
“不！不！”比尔博说：“我不是那个意思。我的意思是说，有别的路可以绕过去吗？”
“是有，如果你想要往北走上两百哩，然后再往南走上两倍的距离，那倒是另一个方法啦。即使你愿意绕远路，那也不会安全到哪里去，在这一带根本没有任何地方是安全的。记得，你们已经越过了野地的边缘，不管去到哪里，都会好戏连篇的。在你能够从北边绕过幽暗密林之前，你会遇到各式各样凶狠残暴的地精啦、大地精和半兽人；在你从南边绕过幽暗密林之前，你们将会踏入死灵法师的领土。比尔博，即使是你，也不需要我来描述这个邪恶妖术师的故事。我建议你们最好不要靠近任何受到他力量监管的地方！乖乖地走在森林中的道路上，抖擞精神，抱着最好的希望，只要你们运气够好，将来一定有天能够踏上森林另一边的土地。在那之后，孤山就在你们的东边，史矛革也住在那边，希望他不会预料到你们的出现。”
“你可真会安慰人哪，”索林低吼道：“再会了！既然你不跟我们来，那就麻烦你不要再多说了！”
“那就再会啦，这次可是真的告别了！”甘道夫扭转马头，朝向西奔驰而去。但是，他实在忍不住要说最后几句话。在他离开众人的视线之前，他转回头，双手拢成杯状大吼着。他们可以依稀听见他的声音传送过来：