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没有金银饰品，除了刀子之外，连用金属打造的东西也很少。
他们用眼前的木碗不停地喝著蜂蜜酒，看著外面的夜色逐渐降临。大厅中的火焰加入了新的
柴火，火把的火焰也都熄灭了。众人依旧坐在炉火边，看著火焰的舞动，四周的柱子高耸黑
暗得如同树林中的景象一般。不知道这是不是魔法的影响，但比尔博觉得自己听见了微风吹
过树梢的声音和猫头鹰的鸣叫声。很快的，他也开始打起瞌睡，那声音似乎越离越远；突然
间，他猛然惊醒了过来。
大门轰然一声关上，比翁离开了。矮人们盘著腿坐在地上，开始唱起歌来。有些歌词是这样
的，但还有很多其他的内容，他们也唱了很长的一段时间：
风吹凋谢荒地，
林中却无叶受扰：
阴影日夜不分潜伏，
沈默的黑暗悄藏于地里。
冷风吹自山脉上，
像潮水滚动昂扬；
枝枒哀嚎，森林哭喊，
树叶被放在灰土堆上。
强风从西方吹向东方，
森林中一切停止奔忙，
凄厉狂风依旧越过大地，
尖锐声音就此释放。
草地嘶嘶作响，草叶跟著低头，
杂草不停摇动，风儿继续遨游，
在地面冰冷湖泊旁，
天际云朵也被撕扯断落，
它越过孤山的光秃，
扫过恶龙巢处：
又黑又暗，落在赤裸岩上，
空气中满是飘散烟雾。
它离开世界，飞向
夜色中宽广海洋。
月光乘著风帆，
星辰发出耀眼光芒。
比尔博又开始点头了。突然间，甘道夫站了起来。
该睡觉了！他说：我们该就寝了，但我想比翁可能不需要。我们可以安心地在他大厅
之内睡觉，不过，我必须要警告各位，比翁临走之前说过一句话：在太阳升起之前，你们最
好不要出去乱跑，否则责任自负。
比尔博这才发现大厅内已经铺好了床，这些都是在柱子和外墙之间突起的平台上安放的。他
有一张稻草的小席子和羊毛毯，比尔博非常高兴地钻进其中，不管现在还是炎热的夏天。火
焰渐渐熄灭，他也陷入沈睡，但是，他在半夜的时候醒了过来：火焰现在只剩下一丝余烬，
从甘道夫和矮人的呼吸声中判断，他们也都睡著了。地面上洒著月亮的光芒，正从屋顶
上的坑洞照射进来。
外面有某种动物在嚎叫的声音，门上似乎也传来了有只巨大动物拨弄著门的声响。比尔博
很好奇那会是什么动物，不知道是否会是换皮之后的比翁？他会不会变成大熊进来杀掉大家
？最后，他躲进毯子内把头盖住，虽然无比害怕，最后他还是睡著了。
当他醒的时候天已经大亮了。有一名矮人不小心被他的身体绊倒，让他从平台上滚了下来。
那是波佛，当比尔博睁开眼的时候，他正在为此咕哝著。
懒骨头快起来了，他说：不然你就没早餐吃了！
比尔博一跃而起。早餐！他大喊著，早餐在哪里？
大部分在我们肚子里，其他的矮人在大厅中走来走去说道：剩下的则是在阳台上。在
太阳出来之后我们就一直想要找比翁过来，但是连他的影子都看不到。不过，我们一出去，
就发现早餐已经摆好了。
甘道夫呢？比尔博手脚飞快地赶出去，想要找些东西来吃。
喔！大概在外面的某处吧，他们告诉他说。但他一直到傍晚都没有看见巫师的踪影。在
日落之前，他走了进来，矮人和哈比人正在快乐地用餐，比翁那些善体人意的动物则是依旧
在服侍著大夥儿。自从昨天晚上之后，他们就没有任何比翁的消息，让他们感到相当
疑惑。
我们的主人呢？你又跑到哪里去了？他们异口同声地说。
一次一个问题，吃饭之前不回答！我从今天早餐开始就什么也没吃了。
最后，甘道夫好不容易才推开了他的盘子和杯子，这家伙一口气吃掉了整整两条面包（上面
涂著满满的奶油、蜂蜜和乳酪），至少又喝掉了半瓶以上的蜂蜜酒。最后，他才拿出了烟斗
。我先回答第二个问题，他说：天哪！这里真是个最适合喷烟圈的地方！的确，有
很长的一段时间他什么话也没有说，只是让烟圈在柱子间四处飞舞，幻化成各种各样的形状
和颜色，最后从屋顶的通风口飘了出去。从外面看起来一定很奇怪：绿色、蓝色、红色、银
灰色、黄色、白色，大大小小的烟圈不停地冒出来，有些大的追逐小的，有些小的追逐大的
，有的则是结合在一起，看来像是数字的八，最后又像是鸟群一样集体飞向远方。
我之前在追踪熊的足迹，他最后终于说：昨天晚上，这里一定有固定举行的大熊聚会。
我很快就知道，比翁不可能同时化身成那么多只熊，因为它们的数量太多了，身材大小也相差
非常大。我应该这么说，那里有小熊、大熊、普通的熊、超巨大的熊，全都从半夜一路跳舞
到快天亮。他们从四面八方过来，唯一的例外是河对岸的西方，也就是那座山脉的地方。在
那个方向，只有一道足迹离开，而不是过来。我跟踪那足迹一路来到卡洛克。足迹从那之后
就进入了河中，不过，那里的水流太过湍急，我没有办法过河。你们应该还记得从渡口过到
卡洛克其实不算太困难，但是另外一边则是十分陡峭的岩壁和无比湍急的流水；我得要走好
几哩的路程，才能找到可以渡河的地方，然后又必须要走回来好几哩才能够继续跟踪足迹，那
时，天色一定就已经晚到我也不能够跟踪下去了。那脚印直直通往迷雾山脉东边的松树林中
，也就是我们几天前和座狼举办小小宴会的地方。现在，我想我也回答了你们的第一个问题
。甘道夫又坐了回去，很长的一段时间都没有说话。
比尔博认为他明白巫师的意思。我们该怎么做，他大喊著：如果他把所有的座狼和半
兽人都引回来怎么办？我们一定会全都被抓起来杀掉的！我还以为你说他不是站在他们那一
边的！
我的确是这样说的。你们也别傻了！最好赶快去睡觉吧，看你脑袋都不清楚了。
哈比人觉得十分丧气，除了就寝之外，的确也想不出该做什么事情。当矮人还在欢乐的歌唱时
，他已经沈沈睡去，脑袋中还是不停思索著关于比翁的谜团，梦中还出现了几百只黑熊在内
院的月光下缓步跳著迟钝的舞蹈。然后，当其他人都还在睡觉的时候，他又醒了过来，门外
还是一样传来那些搔爬、嗅闻和吼叫的声音。
第二天一早，他们都被比翁亲自叫了起来。你们都还在啊！他说，他抱起哈比人笑著说
：看来至少还没被座狼、半兽人或是邪恶的大熊给吃掉啊！他十分无礼地戳著巴金斯先
生的肚子说：小兔子吃多了面包和蜂蜜，看来又变胖了！他咯咯笑道：快来多吃点吧
！
因此，他们又和他一起用起了早餐。比翁的心情似乎非常好，他说了许多有趣的故事，让
所有的人都和他一起哈哈大笑。一行人也没有花多少时间，就明白了为什么会有这种态度上的
转变，因为他自己亲口说了真相：他之前渡过了河，跑到山里面一趟。听他这样一说，大家
都明白至少他以熊的形体出没的时候，可以用很快地速度奔跑。从那烧焦的狼群聚集地，他很快的
确认他们说的是实话，但是，他还发掘了更多的真相。他在森林中抓到了一名四处游荡的半
兽人和座狼，从他们的口中又获得了新消息：半兽人的巡逻队依旧和座狼一起追捕著这些矮
人，由于半兽人首领的死亡，也由于座狼首领的烧伤和部下的惨重伤亡，他们的怒气更是难
以平息。当他拷问这两个家伙的时候，他们只愿意说出这些，不过，他还是认为背后没有这
么简单。很快的，半兽人大军可能会和座狼群全员出动，一方面是想要搜捕矮人，一方面则
是对人类和该处居住的动物展开报复，因为他们认为这些敌人一定正庇护著矮人们。
你们的故事真不错！比翁说：但当我确定它是千真万确之后，我反而更喜欢它了。
诸位必须原谅我不能轻信你们的说法，如果你们长期居住在幽暗密林的边缘，就会知道除了
亲如兄弟的朋友之外，根本不能相信任何人。因此，我只能尽全力地赶回来，想要确
保你们的安全，并且尽可能地提供所需要的帮助。在这之后，我对于矮人的观感又要升级
了。杀死了半兽人首领，竟然杀死了半兽人首领！他高兴地大笑。
你怎么对付那个半兽人和座狼？比尔博突然问道。
来看看吧！比翁说，于是他们就跟著走出了屋子，一颗半兽人的脑袋就插在门外，而座
狼的毛皮则是钉在门外的树上。比翁对付敌人可是毫不留情，但他现在既然已经成了他们的
盟友，甘道夫就认为，自己应该把完整的故事和这趟冒险真正的原因告诉他，这样才能够获
得他彻底的帮助。
因此，他答应要这样帮助他们：他会给每个人一匹小马，甘道夫则是可以获得一匹骏马；这
些动物可以载著他们前往森林，并且协助携带可以吃上一星期的食物。这些行李经过特殊的
包装，让它们携带起来十分的方便。坚果、乾果装在密封的罐子里面、红陶罐储放著蜂蜜、
烤过两次的蛋糕，它们可以保存很长的一段时间。这种蛋糕只要吃一小口，就可以走很远的
路。如何制作这些蛋糕是他的独门秘方，但就和他大多数的食物一样，里面都有著蜂蜜，吃
起来也很好吃，只不过会越吃越渴。根据他的说法，在森林的这一边他们不需要携带饮用水
，因为一路上都有小溪和泉水可以任他们取用。但是，穿越幽暗密林的道路就非常的黑暗
、危险和困难了，他说：在那边，食物和饮水都很不好找。现在这时候又不会有坚果（
不过，等到他们走到另一边的时候，可能季节又过了），生长在那里的所有东西中，又只有
坚果可以拿来当作食物。在那座森林中，野生的动物非常诡异和凶暴，我会提供你可以携带饮
水的皮囊，以及一些弓箭。不过，我很怀疑你们是否可以在幽暗密林中，找到可以吃喝
的东西。我知道森林中有一条河流，强劲的黑水切过你们的道路，你们绝对不可以喝那
里的水，也不可以在里面沐浴，因为，我听说河水之中有著强大的魔法，会让人昏昏欲睡，
并且忘却一切。我想，在那浓密的森林中，不管猎物可不可以吃，你们都必须远离道路很长
的距离才会射到一些东西；但是，你们绝对不可以离开那条道路！我只能给你们这些忠
告了，一旦进入森林中，我就无法提供什么帮助，你们必须要靠著运
气和勇气，妥善的利用我给你们的食物；到了森林的入口处，我也必须请你们将马匹送回来
。我祝福你们旅行顺利，只要你们还有机会回来，我的大门随时为诸位敝开。
众人不停地鞠躬行礼、脱下帽子很多次，又不停的说著：伟大的木厅之王，听候您差遣！
不过，内心中，他们却因为他凝重的话语而感到心情沈重，他们都觉得眼前的冒险比之前
所想的还要危险许多；不只如此，就算他们安全地度过这一切，恶龙还是在后面等待著他们