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九月十三日，德国政府向南斯拉夫下达了最后通牒，要求尊重保罗王子与德国方面签署的协议，但遭到南斯拉夫军政府的拒绝。
上次欧战后在英国人扶持下建立的南斯拉夫王国，其军队装备的大部份武器及物资，都属于奥匈帝国的遗产，是上个世纪的老古董，火炮早已经过时，仍然由马匹拉动，缺乏反坦克炮及高射炮，步兵没有足够的自动武器，没有摩托化部队，只有两个共有一百一十辆雷诺FT…17坦克的坦克营。
此外，南斯拉夫空军共有416架自制的IK…3型及德国、意大利、法国、英国制的双翼飞机，仅有一半可对德国空军的先进战机产生威胁。
完全动员后，南斯拉夫军队共有二十八个步兵师、三个骑兵师及三十二个独立旅可以作战，德军发起进攻时，其部队仍在英国的扶持下进行摩托化建设，目前唯一可以仗恃的是南斯拉夫军队共有一百二十万兵力可用于应对德军入侵，加上是本土作战，不会败亡得太快。
南斯拉夫军在英国顾问的帮助下，被编成三个集团军及海岸防卫军，第三集团军包括第三军团及第五军团防守阿尔巴尼亚边境，第二集团军包括第一军团、第二军团及第六军团防守多瑙河峡谷至德拉瓦河一带，第一集团军包括第四军团及第七军团，当中包括很多克罗地亚士兵，防守克罗地亚地区。
九月十四日早上七点，早已经秘密西调的德国空军，开始对南斯拉夫进行打击。
首先对南斯拉夫首都贝尔格莱德进行饱和轰炸，六百余架飞机从奥地利及罗马尼亚的机场起飞，共中四分之一是Ju 87斯图卡俯冲轰炸机在战斗机护航下进行攻击，俯冲轰炸机孤立了南斯拉夫的防空力量，而中型轰炸机主要包括道尼尔Do 17轰炸机及 Ju 88轰炸机，则集中轰炸市区。
JU91“复仇者”轰炸机及其搭配的BF111“毁灭者”战斗机并未加入巴尔干作战，依然留在法国和比利时境内，承担对英国的轰炸任务，迫使英国政府无暇分心他顾。
第一轮的三波轰炸，每次中间有一刻钟间断，而最后一波则有二十分钟，因此，整座城市在接近个半小时时间内便被炸毁，德军集中轰炸市中心的政府建筑物。中型轰炸机战斗群在整天继续轰炸，而俯冲轰炸机则转而轰炸机场。
轰炸破坏了南斯拉夫高层与军队之间的通讯系统，虽然一部份高级将领及时避开了第一轮轰炸，但对军队之间的配合及控制已经不能做到。
摧毁了敌人的神经中枢后，德国空军转而攻击其他目标，如敌人机场、通讯系统及军队集中地，和对陆军之行动作出空中支援。
当德国陆军开始踏上南斯拉夫的土地时，南斯拉夫空军主力，包括防空火力和战斗机，已经被德国空军摧毁，但还拥有六十四架德国制的DO…17轰炸机，它们是南斯拉夫在德法战争时购入生产线自行生产的，这个唯一的轰炸力量，属于第三轰炸航空团，包括两个轰炸大队——第六十三轰炸大队驻扎在斯科普耶附近的彼得罗瓦茨机场和第六十四轰炸大队，驻扎在普里士提纳附近的米莱舍沃。
战斗中，在克拉列沃的飞机厂，又紧急赶制了三架此型轰炸机，其中两架在十五日交到了空军手中，还有一架也在十六日完成了交付。
德国空军在持续的作战中，再次消灭了二十六架此型飞机，在九月十六日、十七日这两天，幸存的七架Do…17轰炸机飞到了尼卡斯克机场，将南斯拉夫国王彼得二世和政府官员，全部撤往希腊，国家的黄金储备亦由这七架飞机运往希腊。
德军从三个方向冲着南斯拉夫首都贝尔格莱德扑去，其中冯。克莱斯特统率的第一装甲集团于九月十四日早上，从保加利亚西部的索菲亚西北出发，在皮罗特附近突破防线，其中第十四装甲军由第十一装甲师为前导，跟着德军第五装甲师、德军第二九四步兵师及德军第四山地师向西北面的尼什市开进，虽然有着众多道路障碍物及南斯拉夫第五军团的顽强抵抗，但第十一装甲师依然在强大炮火及空军支援下，在战事开始的第一天，已经突破了敌人防线。
南斯拉夫军司令部对德军这个行动的成功大感震惊，迅速命令在摩拉维亚一带的军队撤退，但撤退行动不能在九月十五日之前准时实行，德军的坦克开入尼什市及立即开向贝尔格莱德，在尼什西北面，对德军非常有利，因为装甲部队能沿摩拉维亚河谷，向南斯拉夫首都前进。
在帕拉钦以南及克拉古耶瓦茨西南的南斯拉夫第五军团试图阻止德军进攻，但很快就被击溃，超过五千人被俘。
九月十六日，第五十四装甲军通过摩拉尔河河谷，追击向贝尔格莱德撤退的敌军，第二天德军进攻予头突然指向撤退中的南斯拉夫第六军团之南翼，九月十七日晚上，第一装甲集团的坦克到达贝尔格莱德东南不到六十五公里的地方，两个南斯拉夫军团由于误会而没有尝试切断由边境至此地长达两百公里的德军补给线。
古德里安统率的北路大军，从匈牙利的南部突破南斯拉夫边界地区，直插贝尔格莱德，曼斯坦因的西路军团，则从罗马尼亚的蒂米什瓦拉出发，以最短的线路，攻向南斯拉夫的首都。
南斯拉夫军队对德国军队的行军速度极为震惊，九月二十日，贝尔格莱德的军政官员，为了避免不必要的伤亡，宣布无条件投降。 随后，冯。克莱斯特的第一装甲集团，从南面进驻贝尔格莱德，大德意志摩托化旅则从北面进入贝尔格莱德，第十一装甲师则在次日清晨六时进入这座首都城市。
至此，为夺取贝尔格莱德的竞赛，在三支进攻部队会合下结束，之后德军迅速南下，追击并澈底消灭南斯拉夫军队。
德军在进攻行动中的损失十分轻微，在为期八天的行动中，仅有不到六百人伤亡，其中151人阵亡、392人受伤及15人失踪。德军俘获二十五至三十五万南斯拉夫人，包括一定数量的塞尔维亚、克罗地亚、匈牙利及马其顿人，意大利方面也俘获超过三万人。
巴尔干战役，是德军继法国战役后取得的又一次辉煌胜利，大大促进了陷入困境中的英美向包括中国、苏联、南华等国家妥协的力度。
第一七五六章丰收季节
一年里的九月、十月、十一月，是中国传统意义上的金秋季节，它的到来，意味着丰收和喜悦，而三九年的秋季，也成为安家军真正意义上的收获的季节。
外交上，南华与苏联、美国分别达成了系列秘密约定，且由于英国急需南华的武器装备对抗德国，对南华侵占自己在亚洲的利益睁一只眼闭一只眼，使得南华共和国在国际上的地位得到了极大的提高。
在莫斯科与苏联进行的秘密谈判中，斯大林认可了南华方面提出的极为苛刻的条件，把现在控制在日军手里的远东沿海边区、哈巴罗夫斯穆尔省、阿穆尔省和赤塔省，以及目前实际控制在安家军手里的东西伯利亚之布里亚特尔、伊尔库茨克、克拉斯诺亚尔斯克三省，还有西西伯利亚之新西伯利亚、克米罗沃、阿尔泰边区、哈卡斯自治省、戈尔诺阿尔泰斯克自治省和托木斯克楚雷姆河及鄂毕河以南地区，全部划归到南华名下。
在国际中，苏联支持南华对波斯湾沿岸地区的占有，同意在南华与苏联之间，建立一个独立的波斯国家，以作为双方势力的缓冲地。苏联同时支持南华对夺取自日军及盛世才部领土的所有权。
南华需要尽到的义务，是向苏联提供五亿华元的无息贷款，用以购买南华的机械、化工、电子及医药产品，以及粮食、桐油、猪鬃、橡胶等战略物资。同时，南华归还自中亚战事以来缴获自苏军的武器装备，并释放战俘，不得参与任何针对苏联的军事同盟或者行动。
对于苏联方面提出的购买发动机及先进战机、坦克图纸的请求，南华方面未予同意。苏联代表见南华方面态度坚决，也就作罢，相应的提高了南华提供的无息贷款的额度，由两亿扩大到五亿，南华方面并未设置障碍。
九月二十一日，南华与苏联政府正式缔结合约，随后两国政府联合对外不痛不痒地发表了一个公告，称用和平手段解决波斯问题，开创了一个解决国际间争端的典范。英国和美国政府就像闻到咸鱼味道的猫，竟然对此大加评论，给予高度评价，让想保持低调的安毅和斯大林哭笑不得。
与美国方面签订的，则是战略合作伙伴关系的协定。
赫尔代表美国政府，承认了安家军在收复自苏军及日军的地区实施有效统治的合法性，并愿意就此与英国积极磋商，拿出个双方都能接受的方案。南华方面则肯定了美国在美洲大陆以及东太平洋地区的领导地位，愿意为维护国际和平贡献自己的力量。
在此前的一年中，犹太人共济会已经向南华提供了一百五十万吨小麦和面粉，十五万吨斯帕姆罐头午餐肉、十万吨食用油，以及一万辆军用卡车和大约三万辆摩托车，这些东西几乎都是从美国订购，通过犹太人这个纽带，南华和美国的关系极为紧密。
根据签订新的合约，美国将在接下来五年内，向南华提供十亿美元的无息贷款，用以购买美国的机床、发动机以及汽车、拖拉机、摩托车、工程机械等生产线，南华承诺在日美战争爆发后，即对日发起作战。同时，南华向美国提供先进的A26、A27、A28战斗机的设计及生产图纸，具体指定由龙安飞机公司生产，其他飞机厂商生产该款飞机，必须得向南华提供技术专利费用。
代表军方参与谈判的副总参谋长杨飞透露，南华正在研究两款战斗机、三款新型舰载机及两种型号的远程轰炸机，许多新技术将在美国注册专利，请求美国方面给予协助。美方代表对于南华层出不穷的飞机设计思路赞叹不已，表示将尽全力给予知识产权保护。不过美国人要求，一旦新战机投入实战，务必知会美国方面，美国将购买专利，及时用于军工生产。
至于美国方面请求派出军事人员，加入到安家军中，参与具体的训练、行军和作战，被南华方面拒绝了，不过南华同意派出五百名军事顾问，到美国指导训练部队，并就陆军机械化部队具体编制及后勤保证等方面提供参考意见。
由始至终，南华都没有向美国提出与海军有关的诸如船坞、船台、干船坞、浮船坞、钢板流水线、平面分段流水线等船厂设备的引进，一方面是表示南华无意于向大洋进军，以安美国之心，另一方面则是近年来通过引进技术后，南华已经可以自行建造以上的生产设备，且南华的船坞、船台等设备，几乎都是各大钢铁厂为船厂量身订造，可以大大地提高安装时的施工进度，方便尽快投产。
军事上取得的胜利，丝毫也不比外交取得的胜利逊色。
在这三个月中，波斯和印度境内的情况，就像是一场漫长的马拉松跑，最后的获胜者便是在东西两线都开始与日军控制地区接壤的安家军。
北线，九月二十二日，在南华政府与苏联签订正式约定后的第二天，叶成集群警卫军及第二坦克集团军进驻德黑兰，稍后顺着铁路一路向西，于十月中旬抵达阿塞拜疆边境，占领阿尔达比勒、