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第一次的进攻的报告很快就送到了演习指挥部，指挥部很快翻译出一份德文报告交给了周天雷和冯。曼陀菲尔，冯。曼陀菲尔悄悄对周天雷说：“看来说苏联低级军官很多是速成班训练出来的还真的没有错。他们只知道正面进攻，不知道哪怕是侧翼迂回一下也好。防御的也不能死守战壕啊，也要不断的寻找机会进行反突击。”
周天雷点点头表示同意，自从斯大林开始在苏联政府和苏军内部大清洗后，苏联红军丧失了全部的军区司令、90％的军区副司令和参谋长、80％的师级指挥员。三分之一的团长被指责，中、下级军官损失惨重，技术人员也未能幸免，仅空军就有5616名飞行员被清洗。军队的基础遭到巨大的摧残。国防人民委员伏罗希洛夫曾经指责斯大林：“所有这一切只能怪你自己！消灭老一辈红军的就是你这个人，我们最好的将军都是被你杀害的。”
为了弥补这些在短期根本无法弥补的损失，大批低级别军官被越级提升。昨天的排长变成团长，营长变成师长甚至军长。各种速成班培养出的大量“速成排长”（仅受过6个月军事训练）也充斥着军队。1941年初，苏军指挥员中仅有7。1％受过高等军事教育，55。9％受过中级教育，24。6％的人毕业于速成班，剩下的12。4％则根本没有受过军事教育。
他也告诉冯。曼陀菲尔：“我在黑海舰队看到的红军海军也差不多，不过我们要注意俄国这个民族的坚韧性。当年拿破伦就是对这一点没有比较好的认识。”
正在这时，突然从演习场上传来一个意外的消息，防守的蓝军突然派出了一个营的部队从红军进攻队列中穿插过去，击毁了红军师的师部，将红军师的师部人员基本俘虏。
苏联莫斯科军区司令员秋陧列夫大将见到这个出乎演习预料的情况后，怒气高涨，但由于在演习现场有德国贵宾在观战，所以没有当场发作，只是通过演习指挥部发布一条消息：演习遇到技术性故障，演习中止。从而结束了这场演习。
决战大西洋（上） 赫斯的疯狂
周天雷和冯。曼陀菲尔在回到德国代表团驻地后，译电员交给周天雷一份由留在黑海舰队司令部所在地德国军事代表团所发来的电报。
在电报上那支周天雷留在黑海舰队的蛙人侦察分队在电报里用密语报告他们已经完成了对该地苏军构建的坚固防御工事的侦察。具体的情况他们已经写入了侦察报告里。并问他们的下一步目标是什么。
周天雷看完后拟了一份电报，要求留在那里的全部人员撤回莫斯科。在那里已经没有什么新的任务可言。
这时德国军工专家在苏联军工企业和一些大型机械工厂的调查报告也出来了，这些人在来苏联之前在周天雷的刻意影响下，对苏联军工企业和产品设计有了更接近客观的理解，没有象以前那样认为苏联的武器质量低劣，而是对苏联产品的生产和维护的简易性和大规模生产能力有了比较准确的认识。
这个时候周天雷认为他们可以结束在苏联的访问了，因此他提出要求与苏联领导者斯大林会面。
在第三天他们接到了苏联最高苏维埃的邀请，他们可以在第四天的上午到克里姆林宫与斯大林会面。
在克里姆林宫里他们再次见到了斯大林，周天雷和斯大林谈起了苏联和德国的进一步合作，并提出要求想将苏联的一些产品运回德国进行研究。以提高德国陆军部队在海狮行动中对付英军装甲部队的能力。
斯大林在犹豫了一会后说：“那么德国将会为我们提供什么东西呢？”
周天雷说：“我们将会为苏联提供我们的一些最新产品的资料，比如我们的新型潜艇的图纸和我们的雷达图纸。”
斯大林说：“难道你们就这些东西了？没有别的东西了吗？”
周天雷说：“那请问贵国还想要些什么东西？我不知道贵国还想要一些什么东西了。”
斯大林说：“这是我们拟定的与贵国的新武器技术交换协议。请您看看。”
周天雷接过那份文件，仔细看了起来。他在看完后说：“请问阁下，您是觉得我们德国政府是小孩子吗？竟然要求我们转让航母的制造技术和我们的兴登堡战列舰，航母我们现在只是造出来，和舰队才刚刚配合起来，还没有什么太多的经验可提。兴登堡战列舰我们还只是停留在图纸上，连建造都没有，怎么你们还要我们派技术人员指导你们建设？”
“再说根据我考察的结果，贵国的红海军连现有的设备都好像并未比较好的掌握，就算我们给了你们这些先进技术，请问贵国的海军准备花多长时间来形成战斗力，另外，贵国海军要这些东西是以谁为目标的？”
“这个，我们等一会再说我国想引进的贵国技术吧。我们来说一下贵国想从我国引进的东西。你们想要我们的T…34坦克。”
“是的，我们需要贵国的T…34坦克，我们在战场上遇到了英军的重型坦克，我们的坦克不能有效的对付它。我们在贵国看到了贵国的T…34，我们认为贵国的坦克可以有效的帮助我们击毁英军的坦克。所以我们想引进贵国坦克，由我们的设计师进行仿制。”
“那为什么你们不要图纸呢和技术文件呢？而且你们的坦克设计师设计不出好的坦克吗？”斯大林不动声色继续问道。
“是这样的，我们还必须在我们的试验场上对贵国的T…34进行一些测试，然后才能考虑引进图纸和技术文件。至于您说为什么我们的设计师设计不出好坦克，这个我不是陆军的人，我不清楚这些问题。”周天雷说道。他在说完这些话后都感觉自己应该佩服自己了，竟然说了这么多口不对心的话，还竟然没有脸红。
斯大林说：“这样吧，你们的要求等几天后我们最高苏维埃有一个会议，我们会在会议上讨论你们的要求和重新拟定一份关于我们和贵国的一份新技术合作条约，高特将军你觉得怎么样？这几天你可以到我们苏联各处去看看我们苏联人民的生活。”
周天雷见斯大林这么说；“好吧，那我们就静等贵国的好消息了。”
在与斯大林的会见结束后，周天雷十分郁闷的离开了克里姆林宫，他在想，如果不能搞回去苏联的T…34并且在德国进行试验，那么自己回去所报告的苏军现在的很多先进兵器的情况是没有人会相信的，特别是希特勒，这个人认为俄国民族是劣等民族，是不可能拥有先进技术和武器的。而苏军在苏芬战争中的表现也使希特勒相信苏联军队是历史上最弱的时候。
但是事实上苏军决没有希特勒想的那么弱，而且苏联军队也不是英法军队，在历史上就拿德国军队和苏军在边境上的交战来说，虽然德军依赖良好的训练，得当的指挥，快速的推进和有力的空中支援在边境交战中取得了很大的胜利，但在为期18天的边境交战中，也遭受了巨大的损失。按照德方当时的统计，仅在6月的9天战斗中，东线陆军就损失了41087人（其中死亡8886人，失踪2707人，受伤29494人，不包括病员以及德国海空军、盟军在东线的损失，也不包括在芬兰战线德军的损失）。而在7月的头13天，东线陆军又损失了5万余人。其在边境战役中的总损失达92000余人，其中死亡约2万余人。
德军技术兵器损失也很大。据陆军总参谋长哈尔德的日记，截至7月10日，首批投入进攻的17个装甲师已损失了41％的坦克（约1500辆），但其中大部分得到了修复，最终彻底损失的坦克、强击火炮有616辆。另外，德国陆军还损失了12154辆汽车、牵引车，9000多辆摩托。
红军的抵抗不仅给德军造成巨大人员物资损失，也给他们留下了深刻的印象。德第4集团军参谋长博卢特里特回忆：“即使在（争夺明斯克）的第一次战役中，俄军也比西方军队顽强，他们在被包围时仍然坚守阵地，继续战斗”。而哈尔德则在私人信件中对他的敌人做了这样的描绘：“俄国人可不像法国人，他们在战术上已经被打败了，可还是不肯逃跑，必须一次一个的把他们杀死在半森林半沼泽地里”。希特勒则告诉他的女秘书：俄国士兵宁可在掩体里自爆也不向德军投降。在听过希特勒的评价后，这位女秘书写道：“我们看到了俄国士兵的坚韧，如果他们指挥的更合理，将和我们势均力敌。感谢上帝，他们没有那样的领导能力。”
在战斗过程中，红军数量众多的技术装备同样令德国人吃惊。“红军的装备一次又一次地使我们震惊”，一个德国军官在巡视战场后惊叹道。而这种震惊尤其体现在坦克上。红军的T…34、KV坦克使德国人在装甲兵器上的优越感深受打击，奇形怪状的苏联多炮塔坦克也给德军以深刻的印象。对此，以坦克技术权威自居的希特勒也不得不感叹：“一个半野蛮的民族怎么可能取得这样的技术成就。”
苏联空军在边境交战的表现同样很引人注目（空军是斯大林很爱用来救急的军种）。战役期间，红军的轰炸机始终都以数十架甚至数百架的规模不间断的对德国地面目标进行袭击。袭击范围不仅包括德军前线部队，也包括纵深的机场和工业目标。按苏联的统计，在6月22日到7月10日，苏联空军共动用4700个架次对德军机场进行了1000多次袭击。在对敌方纵深目标的袭击中，比较成功的战例之一是在1941年7月13日下午，由6架苏联轰炸机对罗马尼亚普罗耶什第油田炼油厂的一次袭击。以4架飞机为代价，苏联轰炸航空兵摧毁了罗马尼亚9000多吨石油储备（在6月26日，红海军黑海舰队也进行了一次类似的袭击。该舰队的一艘巡洋舰、数艘驱逐舰对罗马尼亚的康斯坦萨进行了炮击，据称摧毁对方一座大油库，并烧掉了大量备用石油）。从6月23日起，遭到苏联远程轰炸航空兵袭击的还有德国本土的柯尼希斯贝格和但泽、罗马尼亚的布加勒斯特、芬兰的赫尔辛基等地。
所以象这样强大的军队是很难在短期内被屈服的，如果按照德国历史上对付俄国的办法，德国一定会输掉这场战争。全然陷近苏联泥潭而无法自拔。周天雷如此想道。
在德军攻打班加西前，英国首相邱吉尔就有了出访美国，请求美国增加增援力度，如果能向英国直接派遣军队那就更好了。但是由于北非的战争已起，他不能离开首相职位，但是现在由于托布鲁克已经被攻下，德军在那里缴获了大量的英军后勤补给。随时有可能借用这些英军补给向埃及英军进攻。他已经将中东英军总司令给撤了职，换上了奥金莱克去全面指挥中东的英军部队，另外又想将埃及的英军地面部队重新组织起来，由西沙漠兵团改编为英国第8集团军。结束以前的混乱状态，但是派谁去担当这个职务呢？
他在征询了多处地方的意见后，最后在英军总参谋长的推荐下决定由蒙哥马利出任这个职务。因为他在回到英国后的表现相当良好。并将他的职务给升到了中将，蒙哥马利身材瘦高，虽说在此前对沙漠作战没有太多的认识，但是他知道自己在敦克尔克中就是由于隆美尔指挥的第7装甲师击破了自己的指挥的步兵师的防线，从而为德军突破到敦克尔克外围创造了条件。
他一直认为自己在敦克尔克大撤退失败中负有相当的责任，如果不是自己的阵地被德军突破，那么英国海军就会有更多的时间来准备投�