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谷中钟声响亮，
人类神情仓皇；
龙之眼比火焰更强，
毁了高塔和厅房。
月光下山脉烟雾笼罩；
矮人听见末日号角声到。
逃离厅堂却又陷入危难，
在他脚下，月光下依旧在劫难逃。
在远方迷雾山脉中悲叹，
低深地窖古洞幽暗，
我们需在天亮前离开，
为继承竖琴和黄金，不惜与他一战！
随著他们的歌曲，哈比人开始对那些结合了灵巧的双手、智慧与魔法所打造出来的物品感受到深刻的爱恋；一种和矮人一样强烈、嫉妒的情绪。此时，他身体内图克家族的血统苏醒了，他想要去看看那伟大的山脉，聆听松树的歌谣和瀑布的雄壮，探索洞穴，身上配著宝剑而不是平凡的手杖。他看向窗外，黑暗的天空中星斗闪耀，让他想起了黑暗洞穴中矮人的宝藏。突然间，小河边一阵火光闪过，可能是某个人点燃了营火；这却让他想起了贪得无餍的恶龙坐在他宁静的小山上，把所有的一切都以火焰吞没。他打了个寒颤，立刻恢复了清醒，再度成为与世无争的袋底洞的巴金斯先生。
他浑身发抖地站了起来，不太想要去点亮油灯，只是想要作个样子，躲在酒窖中的酒桶后面，等到矮人全走光之后才出来。突然间，他意识到音乐和歌曲全都停了下来，所有人的眼睛穿透黑暗，闪闪发光地看著他。
「你要去哪里？」索林的口气十分严厉，似乎已经猜到哈比人心中想些什么。
「我只想要来点光而已，可以吗？」比尔博满怀歉意地说。
「我们喜欢黑暗，」矮人说：「黑暗适合秘密的讨论！在天亮之前还有很长的时间呢。」
「当然，当然！」比尔博急忙地坐了下来。他一不小心没坐上板凳，却撞上了壁炉旁边的火钳和铲子。
「小声点！」甘道夫说：「听索林要说什么！」索林就滔滔不绝地开始了。
「甘道夫、矮人们和巴金斯先生！我们聚集在这位朋友和同谋者的家中，这位最棒、大无畏的的哈比人，愿他脚上的毛永不脱落！敬他的葡萄酒和麦酒！」他停下来换口气，顺便希望获得哈比人礼貌的回应。不过，比尔博·巴金斯听到同谋者已经吓得不知所措，而「
大无畏」这个形容词，更是让他张口结舌，本来准备抗议的嘴巴也只冒出了几个泡泡，纠结的小脑袋已经可怜地快要烧掉。因此，索林继续道：
「我们在此聚会是为了讨论我们的计画、方法、企图、政策和工具。我们在天亮之前就必须踏上漫长的旅途，这次的旅程，我们其中部分的人，甚至是全部都可能无法归来。（当然，我们的朋友和顾问，聪明的巫师甘道夫是个例外）这是严肃的一刻，我们已经都很
清楚目标。针对可敬的巴金斯先生，和几位比较年轻的矮人（指的是奇力和菲力），我们可能必须简短地解释一下目前的确实状况」
这就是索林的行事风格，他是个地位很高的矮人，如果时间允许，他可以这样一直长篇大论的说下去，直到他喘不过气来为止，而这些话语中没有一个字是在场的听众所不知道的。不过，这次他被粗鲁地打断了，可怜的比尔博再也忍不住了，一听见「可能无法归来」这几个字，他就觉得一阵呕心反胃和想要尖叫。很快的，那声音就像是隧道中的蒸气炉一般爆发了，所有的矮人立刻跳了起来，还把桌椅给撞翻了！甘道夫立刻用魔杖点亮了蓝光，在这炫丽的光芒中，所有的矮人都可以看见可怜的小哈比人跪在地上，像是快融化的果冻，不停地发抖。然后他趴在地上，不停大喊著「被闪电打到了！被闪电打到了！」有很长的一段时间，他们只能从他嘴里听到这句话。于是，他们把这家伙抱到客厅的沙发上，手边放著饮料，一夥人又继续回去讨论秘密的计画。
「这家伙太容易兴奋了！」甘道夫在众人坐下来的时候说：「有时会像这样发癫，但他是最好的，真的是个中翘楚，像是被逼到绝境的恶龙一样地凶猛。」
如果你真的看过陷入绝境的恶龙，那么你就会知道用这种说法来形容任何哈比人，都是善意的夸大词，即使是用来形容老图克的曾曾舅公「吼牛」也是太过分了些。吼牛的身形高壮到可以骑乘人类的马匹，在绿原之战中，他一马当先地冲向格兰山半兽人的阵中，用根木棒就乾净俐落地敲掉了对方首领高耳夫裘的脑袋。他的脑袋飞了一百码，掉进一个兔子洞中，于是赢得了这场战争，同时也发明了高尔夫球的比赛。
但在此时，吼牛的后代子孙则是奄奄一息地躺在客厅中。过了一阵子，喝了一点饮料之后，他才紧张兮兮地爬回门边偷听。他正好听到葛罗音说「哼！（反正就是某种类似的哼声啦！）你们认为他可以吗？甘道夫说这个哈比人很凶猛是不错啦，但如果只要他一兴
奋，就会这样尖叫，这足以叫醒恶龙一家大小，会害我们送了性命。我觉得这听起来更像是害怕，而不是兴奋！事实上，如果不是因为门上的记号，我还以为我们来错地方了。当我一看到这个胖家伙气喘吁吁地跑来跑去的时候，心里就觉得不对劲；他看起来不像什么飞贼，反而像是杂货店老板！」
然后，巴金斯先生转开门把，走了进去。图克家族的血统击倒一切，他突然间觉得自己宁可少吃一顿早餐、不睡床上，也要被人认为是个凶猛的家伙。听见「胖家伙气喘吁吁」的时候，他真的差点生起气来。但过了今晚之后，巴金斯会为当时的行为懊悔不已，他会对自己说：「比尔博，你真是蠢，这都是你自作自受，自己送上门去的！」
「抱歉打搅诸位，」他说：「希望我没有打搅到你们的讨论。我并不想假装了解你们在讨论什么，或是你们为什么提到什么飞贼，但我想至少有一点没听错（这就是他自尊发作的时候）你认为我不够好，我会让你知道的；我的门上根本没什么记号，事实上，上
个礼拜我才刚漆过油漆，我确定你们一定找错屋子了。当我看见你们那些好笑的脸孔时，我也觉得不对劲，但我可是一点礼数都没有少。告诉我你们想要干什么，我会试著去完成，即使我必须前往极东的沙漠，去和野生的地蛇奋战也在所不惜。嘿嘿，我有个曾曾曾舅公，吼牛·图克，他」
「是啊，是啊，但那已经是很久以前的事了，」葛罗音说：「我指的是你。而且，我可以对你保证，门上有个记号，就是你这一行通常用的记号：『飞贼想要好工作，寻求刺激和合理的报酬』那个记号的意思是这样的。当然，如果你喜欢的话，也可以说是『职业宝藏猎人』，有些人就这么称呼自己，事实上，对我们来说都一样。甘道夫告诉我们，这一带有人想要立刻找个工作，他已经安排好这个星期三下什茶的时间会面。」
「门上当然有记号，」甘道夫说：「就是在下亲手弄的，我当然有好理由。你们要求我替你们找到第十四个伙伴，我选择了巴金斯先生。哪个家伙敢说我挑错人、找错房子，你们就可以继续组成十三人的队伍，好好享受那种厄运，或者是回去挖煤炭。」
他恼怒地瞪著葛罗音，对方缩回椅子上；而当比尔博张嘴想要问问题的时候，甘道夫又朝著对方挑起浓密的眉毛，直到比尔博识相地啪答一声闭上嘴。「这才对！」甘道夫说：「不要再争吵了，我已经选中了巴金斯先生，你们知道这样就够了。如果我说他是飞贼，他就是飞贼，时候到了自然会是。你们可别小看他，他可是深藏不露，连他自己都不太清楚。你们将来如果可以活下来，也别忘记感谢我。对了，比尔博，乖孩子，去拿油灯吧，让我们看个清楚！」
在一盏大油灯的光亮之下，他摊开一张像是地图的纸张。
「这是索尔所做的地图，索林，他是你的曾祖父，」他顺便回答了矮人们兴奋的疑问，「这是前往山中的道路。」
「我看不出来这对我们有多大帮助，」索林看了一眼之后失望地说：「我对那座山和四周的景物都记得很清楚，我也知道幽暗密林在哪里，也记得巨龙们生养后代的凋谢荒地在哪里。」
「山里面有个地方，标记著红色的恶龙标志，」巴林说：「可是如果我们能够到那边，不需要地图也找得到它在哪里。」
「有个地方你们都没有注意到，」巫师说：「就是这里有个密门。你们看到了西边的符文吗？还有另一个符文上有一只手指向那边吗？＇ZW（＇翻到本书前面的地图，就可以看见甘道夫所描述的景象。＇ZW）＇这标示的是一个通往低层大厅的密道。」
「以前或许是密道，」索林说：「但我们怎么晓得，这条路是否还不为外人所知？老史矛革已经在那边住了很久，对洞穴应该是了若指掌。」
「或许吧，但他可能有许多许多年没有用过这密道了。」
「为什么？」
「因为这太小了。符文上面写的是『门有五尺高，三个人可以并肩走』，史矛革可爬不进这种尺寸的洞穴，特别是在吃掉了那么多矮人和谷地中的人类之后。」
「我觉得那是个很大的洞，」比尔博低声地说（他对于恶龙完全没有任何经验，只知道哈比人的洞穴）。他又变得十分兴奋，对大家讨论的话题很感兴趣，因此忘记要闭上尊口。他喜欢地图，客厅里面就挂著一面大大的邻近地区详图，他喜欢散步的路径都用红色的墨水标记起来。「就算不管那只龙，这么大的门要怎么躲过外面所有人的眼睛？」他问道。读者们必须记住，他只是个没什么见识的小哈比人。
「有很多种方法，」甘道夫说：「但这扇门用的是什么方法，如果不去看就不会知道。从地图上的记载看来，我猜这扇门只要关起来就一定和山壁一模一样。矮人通常都是这么做的，对吧？」
「的确没错，」索林说。
「除此之外，」甘道夫继续说道：「我也忘了提到，这张地图还附有一把钥匙，一把很小却有趣的钥匙。就在这里！」他递给索林一支有著长柄和许多特殊浮雕的银色钥匙，「好好保管！」
「我一定会的，」索林说，边用一条精细的练子将钥匙挂起来，收到外套内，「这个新消息让我们的赢面大为增加，到目前为止，我们还不太确定该怎么做。我们想过先往东走，尽可能小心地来到长湖边。在那之后就会麻烦多了」
「如果我对往东的路够了解，中间我们会花掉很长的一段时间，」甘道夫打岔道。
「我们可以从那边沿著疾奔河往上走，」索林自顾自地说：「这样就可以来到河谷镇的废墟，也就是原先在山脉阴影下的旧城镇遗迹。不过，我们都不想要从正门进去。河流从正门流出，在山脉的南边悬崖落下，除非恶龙改变了习惯，否则它通常都会从那边出入。」
「这样可不好，」巫师说：「除非我们有个天下无敌的战士，甚至是个英雄才行。我试著找过这些家伙，但远方的战士们都忙著彼此征战，而这附近的英雄更少，根本就找不到。这一带的刀剑都已经钝了，斧头都是用来砍树的，盾牌也成了摇篮或是盖饭用的东西，恶龙也远在天边（因此成了传说），所以我才会想要找飞贼特别是当我想到这个密门之后为了这样，我才找到这位雀屏中选的飞贼比尔博·巴金斯先生。我们继续讨论下去吧，看看能够拟定出什么计画。」
「好的，」索林说：「或许这位专业飞贼可以给我们一些建议，」他假意客气地转向比尔博�