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太宗考虑来考虑去，正想使用李靖，闻听李靖自请，拍案叫好，当即下诏令李靖为西海道行军大总管，节度诸军。同时任命兵部尚书侯君集为积石道总管，刑部尚书任城王李道宗为鄯善道总管，凉州都督李大亮为且末道行军总管，岷州都督李道彦为赤水道行军总管，利州刺史高甑生为盐泽道行军总管，大举征讨吐谷浑。各路大军在李靖的指挥下，深入到吐谷浑境内，任城王李道宗作为前部先锋，在诸军的策应下，在库山一带击败吐谷浑的精骑，慕容伏允撤退时，为阻追兵，放火烧掉了沿途的野草，轻骑逃入了沙碛。
这当儿，各军也已跟了上来，是纵兵追击？还是等待时机？主帅李靖召集将佐，商讨对策。根据吐谷浑恶劣的自然条件，多数将领认为：
“伏允逃跑前，悉烧沿途野草。我们的马没有了草料，必然疲劳瘦弱，骑兵不可深入。不如撤军鄯州，等待草长马肥时再相机进攻。”
侯君集一向喜出奇兵，他力排众议，提出自己的观点说：
“以前段志玄破吐谷浑，追敌八百里，离青海仅三十余里，吐谷浑驱牧马逃走后，志玄撤军回鄯善州，刚刚回到鄯善，虏亦跟着来到城下。如今任城王大败伏允，吐谷浑鼠逃鸟散，君臣贰心，父子相失，信息不通，取之如拾草芥，正是进攻的好机会，如果我们不以骑兵攻其不备，以后必然后悔不迭。”
李靖听了侯君集的高论后，一锤定音，决定兵分两路，马不停蹄，分进合击。李靖自率李大亮等部由北道进军，侯君集则与任城王李道宗，从南道出击。
吐谷浑之地，自然条件有好有坏。侯君集和任城王道宗引兵西行，走了千百里路不见人烟，时已近秋八月，白毛风带着哨声刮得人挣不开眼，更为困难的是，周围没有水，唐军只得派人到附近的雪山上挖一些冰和雪回来。人吃冰，马咽雪，备尝塞外艰苦，但主将侯君集、李道宗矢志不移，率兵行了两千多里路，终于在河源郡乌海一带遇上了吐谷浑的大队人马。
侯君集命兵士们稍事休整，做好战斗准备，他则和任城王一起登高观察。但见前方傍山临水的坡地上，呈城堡式搭起上千个帐篷，中间的一些帐篷装饰华丽，异常宽大，侯君集点点头，对任城王说：
“看这架式和规模，慕容伏允一定在中间，我军出击时，必须马不停蹄，猛击猛打！”任城王摇摇头说：“敌军人数不亚于我军，此役很难擒住伏允。”
“不怕！”一向骁勇善战的侯君集马鞭一指说，“敌军乃惊弓之鸟，此役必败无疑。即使慕容伏允跑了，前方还有李大总管从北路堵截他们。”
侯君集挑一些体力好的人马作为前锋，与任城王兵分两路，在太阳即将落山，吐谷浑正在埋灶做饭的时候，突然呐喊着杀了过去。
中原战鼓咚咚咚响起，无数唐骑在战旗的引导下旋风般地杀来，正在帐篷中喝奶茶的慕容伏允措手不及，一面传令抵抗，一边三十六计走为上，带着亲兵家眷夺路向北逃去。
唐军虽然远道而来，备尝艰辛，疲惫不堪，但仗着一股气势，终于压倒了人数实力私毫不亚于唐军的吐谷浑兵，此役虽没捉住慕容伏允，但杀伤活捉吐谷浑兵二万余人，俘其名王十余人，慕容伏允的这支主力部队遭受了毁灭性的打击。
北路的李靖、李大亮军也一路势如破竹，打了两个战役，一败吐谷浑于曼头山，再败其于牛心堆。但当大军继续向前推进时，前部先锋薛万彻、薛万钧在赤水源一带，却遭受吐谷浑最激烈的抵抗。薛氏兄弟，艺高人胆大，率数百骑兵轻骑先驰，刚入了赤水源的北山口，不想吐谷浑兵早有准备，见薛氏兄弟孤军深入，数千骑兵立即大喊大叫从两边山坡上冲了下来。薛氏兄弟来不及退身，便被卷入一场混战之中。
敌众我寡，几百唐骑拚力死战，薛万钧、薛万彻抖擞精神，老大持双枪，老二持双刀，长枪快出，枪尖如毒蛇吐信；大刀翻飞，刀刃如寒风透骨，吐谷浑兵是沾着死，碰着亡，兄弟俩左右冲杀，如入无人之境。为了把几百唐骑带回去，兄弟俩不敢恋战，激战中，薛万钧回马高叫兄弟薛万彻：
“我头前开道，你来断后，保护兄弟们冲出去！”
兄弟俩一前一后，奋力拚杀，无奈敌军越来多，越来越密，像数不清的蚂蚁一般直往上围，而数百唐骑陷入其中，正像一条越来越爬不动的蠕虫。
好汉难抵四手，激战中，薛万钧、薛万彻身上均中敌枪，胯下战马也因受伤失血过多，仆地不起。兄弟俩只得步行战斗，而跟随的骑兵，也已死伤十之六七。正在兄弟俩浴血奋战，情况万分危急的时候，但见敌军后方一阵大乱，左领军将军契苾何力骑着高头大马，率数百精骑杀入敌阵，前来救援。薛万钧、薛万彻兄弟见状大喜，抖擞精神，奋力斩杀两名敌将，夺得两匹战马，且战且退，向契苾何力靠拢。
契苾何力原为契苾酋长，东突厥败亡后，何力率部落六千余家至沙州请降，太宗封其为左领军将军。此次亦随大军西征。契苾何力及其部下也不是善茬儿，杀法骁勇，马快人狠。经过一番奋力拚斗，终于趟开敌阵，把薛氏兄弟救了出来。
恰在这时，李靖也率主力部队飞兵赶到，立即形成对吐谷浑兵反包围之势。刚一接兵，双方就乒乒乓乓地打了起来，经过一番竭力奋战，到底李靖军占了上风，大败吐谷浑军，俘其名王二十余名。与此同时，李大亮也在蜀浑山战吐谷浑，执失思力在居茹川小胜一场。节节败退的慕容伏允，不敢再与唐军接战，率余部沿青海湖畔急急向西逃窜。
李靖麾军随后追击，经积石山黄河源，直追到且末，来到了吐谷浑的最西边。
前部先锋官薛万钧、薛万彻吸取上次的教训，边行军边放出探兵，小心翼翼地向前运动。这天上午，刚吃过早饭，就有探军前来报告，言慕容伏允正在突伦川扎营，准备在那里收罗残部，准备逃奔于阗。
鉴于上次在赤水源陷于重围，险遭不测的教训，薛氏兄弟决定等李靖大军来时，再行进攻，但随行的契苾何力坚决主张追击，薛万钧摇摇头说：
“穷寇勿追，慕容伏允既然要逃奔于阗，其亲近精兵强将必然追随，我若轻骑冒进，恐遭其伏击。”
契苾何力坚持己见，说道：
“吐谷浑无城郭，随水草迁徙。如不在其聚居时袭取，一旦错过战机，敌人风流云散，哪能再颠覆其巢穴！”
不待薛氏兄弟答应，契苾何力自回本帐，亲自挑选千名骁骑，整装进发。薛万钧、薛万彻怕他一军独进出事，乃引本部兵马紧紧跟上。
越往西走，气候越恶劣，很难见到水草，放眼望去，到处是沙碛，许多战马渴死在途中。士卒渴极，也只好刺马血饮用。但开弓没有回头箭，无论付出多大代价，也不能再走回头路了。经过三天时间的急行军，部队接近了突伦川，好在慕容伏允还没有西逃，薛万钧、薛万彻、契苾何力经过简单的休整后，即兵分三路，直冲慕容伏允的牙帐。
唐军出其不意，来势凶猛，又是三路夹击，不由得吐谷浑兵心中不慌，及至仓促应战，唐军已冲到了帐前。短兵相接，好一场混战，志在必得的唐军首先在气势上压倒敌军，君臣离心离德的吐谷浑，有的落荒而逃，有的不战而降。慕容伏允见势不妙，抛下尚在牙帐里的儿女妻妾，率亲兵千余人向荒碛深处逃去。此役唐军大获全胜，斩首数千，获得杂畜二十万头，并俘获慕容伏允的妻子。
且说慕容伏允率千余残兵凄凄惨惨，在沙漠中游荡，十几天后，其部分怨生横气的部下终于按捺不住，合伙杀死了慕容伏允。伏允一死，有人立其子慕容顺为可汗，慕容顺久住中原，不愿与唐朝为敌，于是顺天从人，斩杀了顽固分子天柱王，向唐军请降。至此，李靖胜利地结束了对吐谷浑的战争，从而解除了吐谷浑对河西走廊的威胁。
李靖平定吐谷浑的奏疏驿传至长安。太宗从战略的高度出发，决定让归附的吐谷浑，仍让其居故地，立慕容顺为西平郡王珪古乌甘豆可汗。命李大亮率精兵五千，助慕容顺声威，以服其众，同时防范日益强大的吐蕃。
此番征战吐谷浑，各路兵马都取得了一定的战绩，惟有盐城道总管高甑生瞻前顾后，误了行军日期，寸功未立。战后总结会上，主帅李靖按军纪处分了高甑生。高甑生怀恨在心，班师回朝后，即捏造罪名，诬告李靖拥兵自重，意欲谋逆。
谋逆不是小事，太宗立即敕令按问，三查两查，纯粹诬告。偷鸡不成反蚀把米，高甑生按律反坐，减死罪徙边。依仗是秦府功臣，高甑生上书请求宽宥，太宗批道：高甑生违反李靖节度，又诬其反，若此可宽宥，法将安施？况国家起自晋阳，功臣甚多，若甑生得免，以后人人犯法，怎能复禁！我于勋旧，未尝忘，为此不敢赦免。
李靖横遭高甑生诬告，虽未被关押，但也被大理寺传唤了好几次。惧怕功高震主的李靖当即交出兵权，自此闭门谢客，虽亲戚不常见。文坛领袖、著名诗人、秘书监虞世南，感李靖丰功伟绩，特地作诗一首，赞扬了李靖虽年过花甲，壮志不减当年的英雄气慨——
出塞
上将三略远，元戎九命尊。
缅怀古人节，思酬明主恩。
山西多勇气，塞北有游魂。
扬桴上陇坂，勒骑下平原。
雪暗天山道，冰塞交河源。
雾锋黯无色，霜旗冻不翻。
耿介倚长剑，日落风尘昏。
为了庆贺平定吐谷浑，太宗在宫中排开盛宴，款待参战将领。但李靖以身体不适为由，没来赴宴。念他年龄大了，太宗没再勉强，但庆功宴上缺了李靖这个领军人物，太宗还是觉得不尽兴。从刀光剑影的战场上胜利归来，又立了大功，诸将无不兴奋异常，开怀畅饮。酒过三巡，菜过五味，右卫将军薛万彻舌头大了起来，竖起大拇指，自夸功劳大于其他人，有人反斥他说：
“要说在突伦川关键一仗，首功还应推契苾何力，是人家力主进军，才歼灭了慕容伏允的主力部队。”
薛万彻喝得眼珠通红，手一划拉说：“他契苾何力算个鸟！他那点突厥兵还能成大事？还不是老子跃马持刀……杀尽吐谷浑兵的。”
旁边的契苾何力一听薛万彻骂他“算个鸟”，气得马上隔着桌子扑过来，要陷杀薛万彻，慌得众将急忙拦住。这边一闹，那边本来就郁郁寡欢的太宗皇帝勃然大怒，传令近侍将两人押到御案前，说个明白。薛万彻结结巴巴狡辩完毕，何力又一五一十把事情说了一遍，说自己如何拼死救出薛氏兄弟，又如何决计穷追，薛万钧又怎样劝阻。未了何力还委屈地说：“我力战吐谷浑，救出薛氏弟兄，不来谢我，我不望报，因何毁我于广众之中？”
太宗听个明白后，怒气冲冲，指着薛万彻说：
“你！不识好歹，右卫将军也别干了，把你的印绶立即交给契苾何力！”
薜万彻一听，垂头丧气，刚要解下腰上的将军印，契苾何力高姿态，上前劝住了，向太宗力辞道：
“陛下，臣与万彻之事，非为争功，乃为争理。今理明，臣无憾。陛下以臣之故，解万彻官与臣，诸胡无知，以陛下重胡而轻汉，转相告诬，竞者