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墨索里尼想让意大利在1942年底以前不卷入战争，这决不是什么新的想法，但即使是在布拉格危机期中，他也从未作出过这种努力以使德国政府遵循同样的政策。这一变化可以从几个方面来解释。从3月以来，德国的野心在波兰身上又找到了一个新的集中点；而西方国家（墨索里尼在年初还认为它们在轴心国家的压力下已疲惫地、无法挽回地节节后退）现在却坚守住它们的立场，并且正在组织反击措施。墨索里尼对于英国的可能占领科罕岛以回答他自己的占领阿尔巴尼亚突然感到忧虑，这证明他把局势看得比齐亚诺的《日记》可能使人想象得到的更为严重。
有两件事使得墨索里尼不能不又一次注意到意大利军队面对日益增长的战争危险时的准备不足：一件事是远征阿尔巴尼亚时暴露出来的陆军的严重弱点，另一件是后来在4月间他发现空军副部长瓦莱将军所报来的适于服役的飞机数字是大大地言过其实了。而且，他把舆论的情况看得极为重要，可是意大利人民却显然对被拖向战争越来越感到惊恐，特别是因为从1月份以来征集了这么多的预备役军人。他们的默从轴心政策，可能再经不起另一次欧洲危机了；而法西斯政权的稳定，结果可能甚至要受到威胁。
3月底从意大利驻华沙大使馆传到罗马的德波关系紧张的报告，引起了齐亚诺的深思：德国对波兰采取敌对行动将给意大利带来灾难性的后果，因为意大利对波兰人怀有极大的同情，如果德国人对他们向波兰一再重申的担保食言的话，谁会再相信他们的话呢。3月31日波兰大使告诉他说，如果德国人诉诸他们惯常采用的不妥协的办法，波兰人宁愿进行战斗。阿尔巴尼亚危机发生后，当戈林在4月14…17日访问罗马期间谈到波兰时所用的语调，同纳粹发言人谈到奥地利和捷克斯洛伐克时所用的语调简直太相似时，法西斯意大利再一次感到焦虑不安，而且是更加剧烈了。几乎与此同时，阿托利科警告他的政府说，虽然希特勒真心希望在今后一两年内能避免一场欧洲战争，但他对于解决但泽问题，可能再也没有耐心等待下去了，而且由于相信英法不致出面干涉，他可能会进攻波兰。阿托利科本人的看法是，西方国家将实践它们的担保。收到这一电报后，墨索里尼和齐亚诺担心德国的进攻已迫在眉睫，并且认为他们有权利及时获悉德国的计划，以便做好他们的准备，特别是在公共舆论方面。正是由于这一点，他们决定要求与里宾特洛甫及早会晤。就眼前即将发生的危险而论，其后来自柏林的一些消息使人又比较放心了；但是希特勒4月28日在国会发表演说，宣告废止1934年的德波宣言，比起同一演说中提到的废止英德海军协定，在罗马引起的震惊却又大得多。齐亚诺用这样的想法来安慰自己，即希特勒的演说以及国外对它的反应，并不象人们所担心的那样激烈；他是在转一个新的慕尼黑的念头，并宣称英法要从西面来同德国作战实际上是不可能的。但是，不管他和墨索里尼对西方大国支持波兰的能力有多大怀疑，他们对波兰进行抵抗的意向是毫不怀疑的，而他们自己要避免战争的愿望又是如此的强烈，因而他们不准备为德波冲突的扩大化去冒任何风险。
在这种情况下，意大利政府对但泽冲突所采取的态度是：希特勒的要求是合乎情理的，波兰人应当不加拖延地同德国达成协议，并注意不要同西方大国缠在一起。法西斯报刊也弹起这些调子，一份敦促波兰不要背离皮尔苏德斯基的均势政策的照会据说已于4月3日提出了。四周之后，墨索里尼向罗马尼亚外长加芬库表示，他对波兰人的英雄主义竟然要在这样一种事业中牺牲感到遗憾，并担心但泽的冲突可能一发而不可收拾。他还说他不能反对希特勒，如果希特勒是正确的话，或者当事情是牵涉到意大利势力范围以外的某一国家时。最后，在5月12日，当外界已知道钢铁公约正在谈判之中，齐亚诺在回答波兰方面的询问时，指示驻华沙大使向对方声明，法西斯政府极其希望德波两国能用和平的方法解决它们的问题，但如果造成危机，华沙应当丢掉幻想，因为意大利将毫无疑问地站在德国一边。5月15日齐亚诺在会见波兰大使时再次劝告要有节制。
在英国给予波兰的保证一经宣布之后，在一段时间内罗马的领会是，英国政府在试图以他们的新政策同意大利进行联系，例如：他们要求墨索里尼从中同希特勒进行斡旋，可以召集一次会议，或者甚至由英意两国共同给予波兰保证。而这时在齐亚诺同加芬库的谈话中也重新出现了举行一次会议，以及欧洲四大国或者再加上波兰达成一项协议的想法。然而墨索里尼对这一时期提出的两项和平建议都漠然置之，一项是罗斯福4月14日通电建议休战十年，另一项是教皇在5月初建议德波之间和意法之间的纠纷都应召开一次列国会议来加以讨论解决。他宁愿利用他对希特勒的影响来推迟一场普遍冲突，但同时也要加强轴心国家的力量，不使丧失人民的支持。规定有进行定期的和紧急的磋商的一项同盟条约，在墨索里尼看来，可能是对纳粹的轻举妄动的一个有效的制动器，这也是许多持温和观点的意大利人和德国的秘密反对派共同抱有的一种希望。作出进行磋商的安排，还可能防止德国政府在捷克斯洛伐克危机前和危机期中对待意大利的那种保密的和侮辱性的行为的重演。不仅如此，墨索里尼还希望在目标和势力范围都十分明确的基础上建立这一同盟。
1939年初春时里宾特洛甫已经在发展意德合作方面踌躇不前，因为它与三国合作截然不同。但是，到了4月，纳粹的对意政策已进入一个更为活跃的阶段。发生这种变化的原因是多方面的。墨索里尼对纳粹在捷克斯洛伐克搞的既成事实感到忿恨，以及他在克罗地亚问题上的猜疑，使得柏林不能不加以认真考虑，感到用慷慨的保证来安抚他是可取的，同时还应最恳切地劝他不要为了替意大利寻求补偿而去对法国或南斯拉夫采取鲁莽的冒险行动。如果，一方面，轴心国家已表明有一种急待改善的友谊，另一方面，由于英法两国的保证政策的突然出现，这种友谊对德国的价值也增加了；因此，炫耀意德两国的团结一致，在纳粹分子现在开始用来答复西方国家的神经战中可以起到很好的作用。德国陆海军调动的消息，与意大利…阿尔巴尼亚危机同时出现了。德意两国高级指挥部之间的接触现在变得更为频繁，并得到更多的宣扬。期待已久的凯特尔…帕里亚尼会谈4月4…6日也在因斯布鲁克举行了。帕里亚尼为祝贺20日的希特勒寿辰而访问柏林。29日，布劳希奇抵达罗马，在帕里亚尼的陪同下用一周的时间巡视了利比亚。据说这次访问证实了他的不利于意大利军队的见解，结果是回到德国后他就竭力阻挠里宾特洛甫的政策。甚至有谣言说匈牙利的代表也参加了轴心国家参谋人员的会谈。
轴心国家的合作不仅限于军事方面。的确，里宾特洛甫并没有能说服墨索里尼，对希腊和罗马尼亚接受西方保证一事联合提出抗议，这或许是因为墨索里尼仍然担心英国可能会采取行动以支持希腊，也或许是因为他希望维持意大利是在轴心国体系内的东南欧保护人这样一种虚构的神话。在另一方面，墨索里尼同希特勒一样，对罗斯福4月14日的电报不屑作任何直接的答复，他只是用很能表示其特性的这样一句后来对待它：“小儿麻痹症的一个后果”。他对这项建议的公开表示拒绝，是采取了4月20日在罗马市政厅的一次筹备1942年罗马世界博览会的会议上发表一通大话的形式。他在讲话中宣称，指控意大利为潜在的侵略者，那是既不公正又不合乎情理的。俯视博览会的圣彼得教堂石级上的凯旋门或罗马大圆形竞技场，象征着他的谋求和平的意愿（然而必须是一种建立于正义之上的和平）。必须承认，憎恨罗斯福的电报的语调的，不单是墨索里尼一个人。一般意大利人并不觉得他的国家在进行侵略方面是有罪的，而且特别反对把意大利同德国相提并论。
在收到罗斯福的电报和在罗马市政厅如此大声地表白意大利的和平愿望之间，墨索里尼在4月15…16日曾同4月14…17日访问罗马的戈林讨论了轴心国的政策。同希特勒、里宾特洛甫和其他的人在3月间曾做过的一样，戈林既以重申保证来哄骗墨索里尼，又告诫他在近期内要特别小心谨慎。他急于想使墨索里尼相信，德国并没有侵犯也不打算侵犯意大利在东南欧的亚得里亚海和地中海腹地的势力范围，特别是南斯拉夫。两人一致同意，南斯拉夫现在处于一个软弱的和孤立的地位，可以而且也应该迫使它同轴心国家恢复友好关系。
两人讨论的最严重问题，是两个轴心国家同两个西欧大国之间的一场战争的前景和时间选择。两人都相信，英法两国将站在一起，同这两个国家作战将是不可避免的；唯一的问题是在什么时候将出现最有利的时机。戈林强烈主张暂时等待，他说“Ju。88”轰炸机将于秋天开始生产，在1940年有两艘新的德国战列舰将编入现役，还有两艘将要下水。他认为，在九个月或一年之内局势将变得更加有利。英国空军的重新武装，在1942年也还不会开始出现显著的结果。所有这些论点表明，他选择的开始冲突的日期要比墨索里尼所选的1942年底要早一些。然而，在第二次会谈中他又说，德英两国的军备比率等到1942…1943年将比现在更为有利，特别是在海军方面。法国则被认为，除去作一些纯粹是防御性的准备外，已经毫无作战能力。当这位法西斯领袖问道，“在进行一场大战的有利时机到来以前我们应当做些什么”，戈林建议，轴心国家应当立即武装自己，一直达到保持一种动员的状态，并且说，就德国而言，它已经做到了这一点。他们同意，不能让他们自己被挑逗而惹起一场冲突，但要等待他们认为是恰当的时机的到来；他们要继续扩充军备；为了日后的联合行动，他们要就两国经济自给自足的密切配合以及两国空军和海军的合作进行讨论。同时，他们将最有力地继续开展“宣传战”，但在其他方面则不拟大规模地进行活动。墨索里尼把轴心国家的战略总结为：“谈论和平，准备战争，那就是胜利。”这“应当是两国行动的座右铭”。会谈还涉及到如何充分利用西班牙和阿拉伯人以及怎样对付罗斯福的电报等问题。罗斯福和美国被漫不经心地冷落在一边，回想起来这似乎很奇怪。会谈中最不祥的几段话中的一段，是由戈林这样开始的：他打算向希特勒建议，为了对波兰施加更大的压力，德国应当谨慎地同俄国接近。墨索里尼欢迎这个主意，但提到了两块绊脚石：东京方面可能反对，德国可能对乌克兰有所图谋。戈林说，希特勒并没有这种企图。墨索里尼建议，同俄国接近的最好办法可能是通过贸易谈判，决不能让英国在追求俄国方面抢在轴心国家前面。
1939年4月14日阿托利科在柏林时，提出由里宾特洛甫与