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刘雅拒绝出头为主。“天下刚刚安定，”他对昔日的同事说，“我打算终身耕田种桑，不愿再起兵了！”
众人大怒，认为他没有良心，又害怕他泄露了密谋，便将他杀了。
窦建德所封的汉东公刘黑闼这时也隐居在漳南；众人前去拜访，将密谋告诉了他，刘黑闼高兴地允诺愿意领头造反。众人大喜。
刘黑闼祖籍漳南，年少无赖，嗜酒，好博弈，不治产业。他与窦建德很早便是好友，他家里很穷，不能自给自足，窦建德经常资助他。大业年间，他投奔郝孝德为盗，后来跟着郝孝德归附了李密，做了瓦岗军的偏将。李密失败后，他被王世充俘虏。王世充听说他作战英勇，便任命他为骠骑将军。他每每见到王世充的虚伪作派，总是偷偷地发笑。不久，他在战斗中被当时身在夏营的李世俘获，从此回到了老友窦建德的身边，窦建德任他为将军，封汉东郡公，令他率领一支奇兵四处游击。刘黑闼既然在多支军队中当过将领，见识过各种事物，善于根据形势的变化及时作出反应。他作战骁勇，又多狡计。窦建德如果想进攻哪里，便令他负责侦察敌情。他常常偷偷潜入敌营中查看虚实，有时候出其不意地向麻痹大意的敌军发动突袭，常常大有斩获，于是在军中享有神勇的声名。
窦建德失败后，他潜回漳南，杜门不出。众人来时，他正在种蔬菜，见了大家一心要为窦建德复仇，非常感动，立即宰杀了一头耕牛，摆下酒宴，与大家一道边吃喝着，边拟定了起兵计划。单在他的乡里，就有一百多人加入了义军。
七月十九日，刘黑闼率这支一百多人的队伍突袭漳南县，将它占据，然后大肆招兵买马。
八月十二日，刘黑闼率义军攻陷虭县，贝州刺史戴元祥、魏州刺史权威立即率州兵前来征讨，被刘黑闼击败，两人在战斗中被斩杀，有一千多名唐军在被俘后加入了义军。于是范愿、高雅贤等老将军一批一批地赶来归附，刘黑闼的队伍迅速发展到两千人。
刘黑闼率军在漳南筑起高坛，隆重奠祭窦建德的亡灵，宣布起兵的意图便是要为他复仇。刘黑闼登上高坛，自称为大将军，随后传檄四方。各地窦建德的旧部得知后，纷纷起兵响应。
当初徐圆朗在兖州为盗，纵兵略地，拥有正式兵力达二万多人。后来他归附了李密。李密失败后，他又投降了王世充。等到洛阳被唐军攻占后，他便归降了大唐，被任命为兖州总管。刘黑闼起义后，暗中写信与他联系，他跃跃欲试，筹划着起兵响应。这时，皇帝李渊派将军盛彦师安抚河南一带，经过他的地盘，八月二十六日，他突然下手，将盛彦师活捉，然后宣布举兵造反。刘黑闼得知后，任命他为大行台元帅。
对于抓获的大唐将军盛彦师，徐圆朗十分有礼貌，他让盛彦师写封书信寄给他的弟弟虞城县令，要弟弟举虞城投降。“我没能完成皇上交给的使命，被反贼擒获了。”盛彦师在信中写道。“作为臣子不能为皇上早日尽忠，我内心十分惭愧，只有发誓一死；你要好好照顾老母，不要挂念我。”徐圆朗看了信，咆哮如雷，但盛彦师站在一旁，却神态自若。
“你们的皇帝喜欢杀人，”徐圆朗平息了怒气，又笑着对盛彦师说，“你也喜欢杀人。但我不喜欢。”
盛彦师惭愧地把脸扭在一旁。他的老家在宋州，前一段洛阳平定后，朝廷任命他为宋州总管，他回到家乡，将平生几十户冤家全部杀光，吓得宋州人见了他便双腿并立，浑身打颤。他的残酷劲可是出了名的。
“虽然你杀了我的主人魏公，但我也不怨恨你。”徐圆朗继续说，“因为那是在战场上发生的事。我乐意向夏王学习仁爱之道，四海之内，谁人不知夏王的厚道？我想向将军请教一个问题：究竟谁是盗贼，谁是义军——是夏王啊，还是大唐皇帝呢？”
“你赶快把我杀掉吧，不要在我面前侮辱我的主！”盛彦师突然大吼道。
徐圆朗摇头叹息着走了。此后，他对盛彦师还像过去一样彬彬有礼。
不久，盛彦师从徐圆朗的队伍里逃脱归来，重任宋州总管一职。
九月初，大唐朝廷调集了一支五万人的大军，由淮安王李神通和幽州幽州：今北京，唐武德元年由涿郡改名。总管李艺李艺：原名罗艺，大业年间以军功官至虎贲郎将，后起兵割据涿郡，自称幽州总管，武德三年上表归附大唐，被皇帝李渊赐姓李氏，诏封燕王。指挥，前去剿灭刘黑闼。双方在饶阳城南举行会战。李神通布阵长达十几里；刘黑闼兵力少，便背靠大堤，列成单行，面对唐军。突然，天空刮起了大风，又下起了大雪，李神通乘势向刘黑闼发动攻击；不料大风突然转向，对着唐军猛吹，刘黑闼乘着风势大举反攻，李神通大败，手下的军队损失了三分之二。李艺在西边和高雅贤交战，已经把高雅贤击破，追逐了好几里，听说大军失利，急忙退回藁城；刘黑闼乘胜攻城，李艺抵挡不住，只好率军逃回幽州。
刘黑闼兵势大振，接连攻陷毛、定等州。各地窦建德旧将纷纷起兵，争杀大唐官吏响应。
到了年底，刘黑闼率军数万进逼宗城，守城的黎州总管李世弃城逃走，想撤退到？州城去坚守。刘黑闼率军一路紧追，在途中击破了李世的军队，杀死唐军五千人，李世勉强捡得一命，连？州城也不敢进入，一路向西狂奔不已。两天后的十二月十四日，？州土豪翻城响应刘黑闼，？州失陷了。刘黑闼在城东南筑起高坛，祭告上天后，再次奠祭了窦建德的亡灵，然后举行了入城仪式。仅仅半年时间，刘黑闼便收复了窦建德的旧地。他又派使者向突厥称臣，突厥颉利可汗派俟斤宋邪那率领铁骑二千前来助战。
武德5年春正月，刘黑闼自称汉东王，改元天造，定都？州。他任范愿为左仆射，董康买为兵部尚书，高雅贤为右领军；征召王琮为中书令，刘斌为中书侍郎；窦建德时期的文武百官都恢复了原来的职务。刘黑闼的立法与行政完全仿效窦建德的一套，但人们公认，他在带兵打仗方面的才干，还超过了窦建德。
京城长安。皇帝李渊一筹莫展。他已派出了七八支军队前去平叛，都被刘黑闼打败，几十名将军狼狈逃回长安。看来只有请儿子李世民出场了。
平定王世充和窦建德之后，李渊觉得前代所设的官职都不能表称李世民的巨伟功劳，便新设了天策上将一职，地位在王公之上。武德四年冬十月，李渊任命李世民为天策上将，领司徒、陕东道大行台尚书令，开设天策府，自行设置官属。
李世民本以为四海之内已基本平定，便在天策府西开馆，请四方精通文学、历史的名士出任教席，以王府属官杜如晦、记室房玄龄、虞世南、文学褚亮、姚思廉、主簿李玄道、参军蔡允恭、薛元敬、颜相时、咨议典签苏勖、天策府从事中郎于志宁、军咨祭酒苏世长、记室薛收、仓曹李守素、国子助教陆德明、孔颖达、信都盖文达、宋州总管府户曹许敬宗，共十八人，以原职兼任文学馆学士。他们分为三班，每隔一天来文学馆值班并住宿一晚，由李世民供给精美的食物，恩宠、礼遇都很优厚。李世民每次朝会、办事之余，都来到文学馆中，和各位学士一道讨论典籍，有时到了深夜才入睡。时人将他们称为“十八学士”，官员和学者对被选中者羡慕之极，称之为“登瀛洲”。
在学习文献的同时，李世民一直关注着东部战场的动向。在从父皇李渊那里得知情况危急后，李世民自请领兵讨伐刘黑闼。皇帝李渊大喜，便任命李世民为东征军统帅。
武德五年正月初，李世民率军抵达获嘉，刘黑闼闻知后随即放弃相州，退保？州。正月十四日，李世民收复相州，随后进军肥乡，在泗水沿岸扎营，逼近敌人的纵深。
这时，幽州总管李艺又率数万兵力前来与李世民会师。刘黑闼得知后，留下一万兵力，由范愿带领着守卫？州，自己率主力前往袭击李艺。当夜，他的主力在距？州城几十里外的沙河宿营。
李世民发现敌军主力已北上，便急令将领程名振率军携带六十具战鼓，在？州城西二里外的长堤上使劲地擂动，那咚咚的战鼓声响，将？州城中的墙壁和屋瓦全都震动了。范愿惊恐之极，派人飞马报告刘黑闼，说唐军连夜来攻，声势吓人。刘黑闼急忙率军赶回，只派了弟弟刘十善与行台张君立带一万兵力阻截李艺。正月三十日，双方在徐河会战，结果刘十善、张君立大败，有八千人死亡或被俘。
泗水县人李去惑凭借县城向唐军投降，李世民派将军王君廓率一千五百名骑兵前往支援，入城与李去惑共守。二月十日，刘黑闼率军进攻泗水县城，十一日，他们行进到列人，遭到了秦琼率领的大唐骑兵的突然袭击，刘黑闼军队伤亡惨重。
刘黑闼继续率军围攻泗水县城。县城四面都有护城河，护城河宽五十多步，刘黑闼在城东北挖掘了两条甬道，计划一直向城内挖去。李世民三次率军前往救援，都被刘黑闼的军队向外筑下的营栅拦截住，无法继续向前推进。李世民担心王君廓兵久力疲，便召集众将商议。李世说：“如果甬道通到城下，这城必定守不住。”行军总管罗士信主动站出来，请求替换王君廓前去守城。李世民于是登上城西南的一座高丘，用军旗招唤王君廓出城，王君廓率部下奋勇出战，终于溃围而出。罗士信率敢死队员二百人乘机入城，代王君廓坚守泗水。刘黑闼的队伍不分日夜地猛攻，正巧赶上下大雪，援军无法接近，罗士信坚持了八天，二月二十五日，泗水县城被刘黑闼攻占，罗士信被俘。刘黑闼曾经和罗士信共同做过李密的部下，平素很佩服罗士信的英勇，便想留他一条性命；但罗士信言辞和态度十分强硬，宁死不屈，刘黑闼于是将他斩杀，他死时年仅二十。
二月二十九日，李世民率军夺回泗水县城。他对罗士信的英勇牺牲十分伤痛，经重金悬赏，终于找回了罗士信的尸体。按照罗士信的遗愿，唐军将罗士信的棺木运回洛阳，埋葬在北邙山裴仁基的墓旁。
三月初，李世民和李艺在泗水城南会师，他分兵到泗水北面驻扎，在那里挖下深沟，筑起高垒。刘黑闼多次向唐军挑战，李世民都坚守不出；另外又派出奇兵，断绝了刘黑闼的粮道。
三月十一日，刘黑闼任高雅贤为左仆射，军中大摆酒宴。李世率军逼近敌人军营，敌人慌忙抵抗。高雅贤喝醉了酒，单枪匹马冲在最前，被李世的部将潘毛刺中，从马背摔到地上。他的侍卫急忙赶到，将他抢了回去，但还没到军营他便断了气。
三月十三日，众将领再次前往敌营挑战，却中了刘黑闼设下的埋伏，前日立下大功的潘毛这次则被刘黑闼的骁将王小胡活捉。
刘黑闼派兵从冀、贝、沧、瀛各州运粮而来，水陆并进，被李世民的部下程名振发现，他带着一支上千人的奇兵发动突袭，将粮船全部凿沉，将运粮车全都烧毁。于是刘黑闼的军队渐渐地断了粮。
在泗水前线，李世民与刘黑闼相持了六十多天。刘黑闼突然率军偷袭李世的军营，李世民急忙率精锐骑兵猛攻敌人的后背，援救李世，却被刘黑闼率军包围。这时